Проект строительства Завода КПД в г.Ульяновске ООО «Запад», Ульяновск, 2013 г.

Ульяновская область (Приволжский ФО) Крупнейшие города: Ульяновск тыс. чел. Димитровград тыс. чел. Население области: тыс. чел. (около 1% населения РФ) Расстояние до: Москвы: 861 км Самары: 235 км Казани: 243 км

Площадки комплексной застройки, реализуемые инициатором проекта Завод КПД в г. Ульяновске.

Микрорайон «Юго-Западный» г. Ульяновск

Состояние площадки на 2012 г.

Проект «Запад-2» в Заволжском районе г. Ульяновска ( Центральный квартал 12 квартал

Характеристики проекта «Запад-2» Параметр12 квартал (1 очередь строительства) Центральный (2 очередь строительства) Площадь земельного участка, Га Статус Аренда до 2015 г. с правом пролонгации В собственности Сроки строительства Общая площадь, кв.м Количество жителей

Объем продаж в проектах «Юго-Западный» и «Запад-2», кв.м.

Объем продаж в проектах «Юго-Западный» и «Запад-2», млн. руб.

Обоснование строительства Завода КПД в г. Ульяновске Высокий спрос на продукцию крупнопанельного домостроения в Ульяновской области и соседних регионах Близость сырьевой базы для производства продукции Высокая маржинальность бизнеса Средний уровень конкуренции Наличие собственных крупных земельных участков для развертывания строительства

Объем рынка ЖБИ в России, млн. куб. м. Источник: Росстат, МЭР РФ

Рынок ЖБИ Ульяновской области в гг, тыс. куб. м.

Ввод жилья в эксплуатацию в Ульяновской области и г.Ульяновске

Ввод в эксплуатацию многоэтажного жилья в г.Ульяновске, тыс.кв.м в г.Ульяновске, тыс.кв.м

Доля проектов девелопера в объеме строительства региона, тыс.кв.м

Конкурентная среда в радиусе 300 км 1,2 3 4 НазваниеГод ввода Расстояние от Ульяновска, км Проектная мощность, тыс. кв. м. 1КПД-1 Ульяновск КПД-2 Ульяновск Тольяттинский ЖБИ Новочебоксарский КПД

Размещение инвестиционной площадки под строительство Завода КПД в г. Ульяновске

Размещение Завода КПД в г. Ульяновске Газ Водоснабжение Канализация Электроснабжение Дороги

Описание земельного участка под строительство Завода КПД Площадь земельного участка: 9,5 Га Договор аренды с фондом РЖС до 2015 года, с правом выкупа по фиксированной цене при готовности проектно-сметной документации Завода. Назначение земельного участка: под строительство производства строительных материалов.

Описание завода КПД Производственная мощность Завода: кв.м./год продаваемой площади; Площадь корпуса: кв.м. Номенклатура производимых изделий: наружные и внутренние стеновые панели плиты перекрытия лестничные марши, вентиляционные блоки

Технология производства Применяемая технология - линия циркуляции паллет и производство в кассетных формах. Преимущества данной линии над традиционными технологиями заключается в: -высокой степени автоматизации производства; -улучшении качественных параметров продукции (поверхность и геометрия изделий); -возможность получения готового фасада на Заводе, без дальнейшей обработки на строительной площадке (отделка плиткой, придание различного рельефа). -энергоэффективное производство

Схема размещения оборудования Завода 156 м 72 м Кассетное пр-во Пр-во доборных элементов Линия циркуляции паллет Пр-во арматурных каркасов

Общий вид Завода КПД

Применение продукции завода

Детский сад Школа

SWOT-анализ ПреимуществаНедостатки Снижение себестоимость (за счет снижения энерго- и трудовых затрат) Гибкая технология, позволяющая быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка Высокое качество продукции, не требующее дополнительной доработки Привлекательность отделки фасадных элементов Универсальность применения в промышленном и гражданском строительстве (школы, сады, больницы) Высокая капиталоемкость проекта ВозможностиУгрозы Растущая потребность в доступном жилье Гос. политика стимулирования жилищного строительства Умеренная конкуренция Участие в Гос. программах по строительству социальной инфраструктуры Валютные и нефтяные риски Ориентация прилегающих регионов на монолитное, сборно-каркасное и кирпичное домостроение Возможность появления крупного конкурента с аналогичной продукцией или товарным заменителем

Планируемый объем производства Завода, кв.м г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г. Юго-Западный Запад Сторонние покупатели: Ульяновск, Димитровград, Тольятти, Самара, Пенза Итого

Текущий статус проекта на февраль 2013 г. Запущена процедура по передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Определен поставщик и перечень оборудования Определены параметры производственного корпуса и компоновка технологической линии Согласована схема формирования собственного капитала в проекте Ведутся переговоры с потенциальными банками партнерами

Сроки реализации проекта Этап проектаСроки Проектирование3 месяца СМР, инженерные сети10 месяцев Оборудование7 – 13 месяцев Запуск производства17 месяцев Выход на проектную мощность22 месяца

Стоимость реализации проекта 310 млн. руб. 915 млн. руб. 575 млн. руб. (14 млн. евро) 575 млн. руб. (14 млн. евро) 30 млн. руб. Строительно-монтажные работы, наружные инженерные сети, крановое хозяйство Оборудование: линия циркуляции паллет, арматурное производство, бетонно- смесительный узел Проектирование

Структура финансирования Всего, млн. руб. Собственные средства, млн. руб. Заемные средства, млн. руб. Проектные работы 30 - Производственный комплекс Оборудование ИТОГО тыс. руб Доля в проекте100%27%73%

Финансовые показатели проекта

Эффективность современного производства Новый ЗаводСтарый Завод НаименованиеКоличествоСтоимость в годКоличествоСтоимость в год Персонал110 человек50,96 млн. руб.800 человек288 млн. руб. Эл. энергия6,8 млн. кВт/ч32 млн. руб.8,55 млн. кВт/ч40 млн. руб. Газ8,6 млн. м340,65 млн. руб.12,7 млн. м360 млн. руб. ИТОГО:123,61 млн. руб.ИТОГО:388 млн. руб. Экономия264,39 млн. руб. Снижение себестоимости на 1 м2 жилья р. Снижение себестоимости на 1 м3 жилья р.

Структура цены 1 м3 продукции Завода НаименованиеСтоимость руб., без НДС Сырье и материалы3 960 Заработная плата и налоги637 Электроэнергия402 Газ508 Прочие (эксплуатация оборудования, зданий и сооружений) 500 Итого себестоимость:6 007 Расчет маржинального дохода Себестоимость6 007 руб. Средняя цена реализации руб. Маржинальный доход43 %

Прогноз движения денежных средств по проекту, млн. руб. Раздел ДДС2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г. Операционная деятельность Инвестиционная деятельность Финансовая деятельность Суммарный денежный поток

Характеристики запрашиваемого финансирования Общая сумма кредита, млн. руб., в т.ч. 665 строительство корпуса приобретение оборудования сумма кредита, млн. руб (14 млн. евро) валюта кредитарублиевро срок кредитованиядо 8 летдо 10 лет процентная ставка12%7%

Предлагаемое обеспечение по сделке Наименование залога Рыночная стоимость, млн. руб. Ставка дисконта, % Залоговая стоимость, млн. руб. Производственное оборудование57530%403 Производственный корпус12025%90 Залог земельного участка под строительство завода 9550%47 Залог других земельных участков25050%125 ИТОГО665 Дополнительное обеспечение Поручительство ООО «Запад», возможно предоставление поручительств компаний ГК «Взлет»

Экспортные кредиты под обеспечение «Гермес» («Hermes») ООО "ЗАПАД" г. Ульяновск 2013 год Выплата экспортного кредита под обеспечение Гермес КредитПогашение Покрытие кредита заказчика Покрытие экспортного контракта Федеративная Республика Германия, представлена через Euler Hermes Kreditversi- cherungs-AG (АО страхования кредитов) Погашение Поставки Экспортный кредит под обеспечение Гермес Германский экспортер Российский покупатель Банк покупателяБанк экспортера Экспортный контракт/ Договор закупки Кредитный договор Финансирование покупки оборудования осуществляет немецкий банк. Российский банк выступает гарантом выполнения обязательств со стороны покупателя.

Потенциальные участники проекта Поставщик линии циркуляции паллет Поставщик линии арматурного производства Инжиниринговая компания LiCon GmbH г. Минден Германия EBAWE Anlagentechnik GmbH Dübener Landstraße Eilenburg / Leipzig · Германия Ю.-Дурст-Штрассе. 100 И Бриксен Германия Ландесбанк Берлин АГ Euler Hermes

справочнаяинформация

Финансирование: РосАтом – 50 млрд. руб. до 2020 г. Областные и местные бюджеты – 16 млрд. руб. Ядерный кластер г. Димитровград РИА Новости

Цены на квартиры в новостройках в Ульяновске, тыс.руб./кв.м.

Потребность в ресурсах Электроэнергия – 2 МВт Газ – 500 м3/ч Вода – 100 м3/сутки

Реализованные проекты

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ