Москва Катерина Парк Москва Инвестиционный меморандум Группа компаний ЮМАКО

Общие сведения Предложение Потенциальному инвестору предлагается покупка компании на Кипре, которая владеет отелем в Москве на 244 номера «Катерина Парк». Отель расположен на юге столицы, ул. Кировоградская д. 11, в активно развивающемся офисном районе Москвы. Отель является действующим и приносит ежемесячный доход, который со временем может быть увеличен за счет увеличения спроса на гостиничные услуги и качественного управление. Цена: по запросу Ключевые данные Год постройки: 1987 Полная реконструкция: 2011 Управление объектом: Сентябрь, 2011 Продавец: ЮМАКО Групп Управляющая компания: ЮМАКО Менеджмент Генподрядчик: ЮМАКО Девелопмент Площадь участка: 5,594 кв.м Площадь здания: 11,000 кв.м Собственность: Здание – полная Земля – договор аренды до 23 марта, 2031 Расположение объекта М. Пражская – 0,5 км М. Южная – 0,7 км Варшавское шоссе – 1 км Кремль и Красная площадь – 18,8 км А/э Внуково – 30 км А/э Домодедово – 37,4 км А/э Шереметьево – 58 км

Офисные помещения 71 кв.м Ресторан 213 кв.м Кухня 160 кв.м Тех. и иные помещения 1858 кв.м Конференц-площади 312 кв.м Описание объекта Здание:Год постройки Полная реконструкция Помещения: 12 этажей + 1 подземный этаж | Общая площадь объекта: 9640 кв.м Номерной фонд 6238 кв.м Лобби, общ.зоны 197 кв.м Ресепшен 45 кв.м Фитнес центр 148 кв.м (сауны, тренажерный зал, зона отдыха) Номерной фонд: Возможности служба питания: Конференц-возможности: Парковка: Открытая парковка на 80 мест на охраняемой приотельной территории Технические особенности: Тип номера Кол-во номеров Средняя площадь MEDIUM с 2-мя кроватями 11820– 21 кв.м MEDIUM с одной кроватью 10621– 22 кв.м LARGE2034 – 38 кв.м Всего 244 Услуги РасположениеВместимость Ресторан 1 этаж 150 мест Ресепшен / Лобби бар 1 этаж 90 мест Общее количество 240 мест Зал ПлощадьВместимость Бьёрк 128 кв.м 130 Гран 62 кв.м 75 Рённ 43 кв.м 40 Эк 25 кв.м 25 Кофе-брейк зона 54 кв.м Всего 312 кв.м 270 Сборный железобетонный каркас Услуги отопления, электроэнергии, канализации и водоснабжения предоставляются городскими компаниями Лифты – 4 пассажирских+1 для поднятия продуктов Пожарная безопасность – система пожарной сигнализации на всей территории отеля

Сроки приобретения и реновации отеля Реновация отеля, реализованная ЮМАКО в период с Февраля 2010 по Февраль 2011 ЭТАП ОФОРМЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬДекабрь 2009 – Февраль 2010 ЮМАКО подписывает «Письмо о намерениях»Декабрь 17, 2009 ЮМАКО приобретает отель «Катерина Парк»Февраль 02, 2010 ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИГлавный вход и зоны 1-го этажа Март – Aпрель 2010 Лобби и зона Ресепшен Полная реконструкция Лобби бар Полная реконструкция Ресторан Полная реконструкция Лифтовой холл Полная реконструкция Торжественное открытие «Катерина Парк»Апрель 04, 2010 ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИСоздание конференц-этажа (2-й этаж)Май – Июль 2010 Конференц-зал «Бьёрк»Новое строительство Конференц-зал «Гран»Новое строительство Конференц-зал «Рённ»Новое строительство Зона для кофе-брейков Новое строительство Торжественное открытие Конференц-залов «Катерина Парк» Июль 29, 2010 ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ РЕКОНСТРУКЦИИBasement level Ноябрь – Декабрь 2010 Фитнес центр Сауны и комната релаксации, раздевалки Новое строительство Тренажёрный зал Новое строительство Помещения для персонала Новое строительство Официальное открытие Фитнес центра и Помещений для персонала Декабрь 20, 2010 Кухня Новое строительство Январь, 2011 Склад прачечной Новое строительство Январь, 2011 ОКОНЧАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИФевраль 1, 2011

Реновация: Этап 1 Март – Апрель Фасад Было Стало

Было Реновация: Этап 1 Март – Апрель Зона Ресепшен Стало

Реновация: Этап 1 Март – Апрель Зона Лобби Было Стало

Реновация: Этап 1 Март – Апрель Лобби бар Было Стало

Реновация: Этап 1 Март – Апрель Ресторан Было Стало

Реновация: Этап 2 Май – Июль Конференц-этаж Зона кофе-брейков 54 кв.м Лифтовой холл Рённ 43 кв.м Гран 62 кв.м Бьёрк 128 кв.м

Реновация: Этап 2 Май – Июль Конференц-этаж Концептуально новый конференц-этаж: Новое строительство Новый дизайн Конференц-залы: 3 Площадь: 320 кв.м Вместимость:240 чел-к Мультифункциональность: конференции, тренинги, выставки банкеты, свадьбы Инновационная зона для кофе-брейков и отдыха Новые технологии, мощная система вентиляции и кондиционирования Концепция «умных» интерьеров

Реновация: Этап 3 Ноябрь – Декабрь Фитнес центр Было Гостевая сауна Стало 2 Сауны и Комната релаксации

Реновация: Этап 3 Ноябрь – Декабрь Фитнес центр Было Лестница в Фитнес центр Стало Лестница в Фитнес центр

Реновация: Этап 3 Ноябрь – Декабрь Фитнес центр Было Душ в сауне Стало Душ в раздевалке

Реновация: Этап 3 Ноябрь – Декабрь Фитнес центр Новый фитнес центр: Новое строительство Новый дизайн Помещения:- 2 сауны - Комната для релаксации - Раздевалки - Тренажерный зал

Реновация: Этап 3. Ноябрь – Декабрь Помещения для персонала Новые помещения для персонала и Кухня: Новое строительство Новый дизайн Новые помещения для персонала:- Раздевалки - Душевые комнаты - Столовая для персонала - Отдельная лестница между -1-ым и 1-ым этажами для персонала Новая Кухня:- Отдельные горячий и холодный цех - Лифт для поднятия блюд в ресторан - Стальные полки, рабочие поверхности и другое необходимое оборудование для кухни

Дизайн интерьеров Номер категории MEDIUM Лобби бар Ресепшен Номер категории LARGEРесторан Зона для кофе-брейков Релакс-зона, фитнес-центр Зал Рённ, 43 кв.м Зал Бьёрк, 128 кв.м

Предложение Ключевые финансовые показатели Вид недвижимости:Гостиница бизнес-класса 4* Номерной фонд: 244 номера Постоянные операционные показатели: Инвестиционные возможности Возможность приобрести бизнес-отель «Катерина Парк» 4 звезды, с номерным фондом на 244 номера, находящийся в деловом районе Москвы. Гостиница расположена в быстроразвивающемся сегменте офисной недвижимости Москвы (450,000 кв.м офисных площадей около Катерины Парк) с перспективой роста в ближайшие годы. Сделка купли-продажи кипрской компании с установленной холдинговой структурой. Цена Покупная цена (без учета НДС)по запросу Год стабилизации 2014 GOP Margin55% EBITA Margin44% RevPar (доход на номер) $ 110 ADR (средний тариф за номер) $ 122 Загрузка 75%

Месторасположение Здание гостиницы «Катерина Парк» (240 номеров) Наружная парковка (100 мест) М. «Пражская» – 0,3 км 1 M 1 2 Varshavskoe highroadKirovogradskaya street 2 Территориальное окружение Городской парк для прогулок расположен через дорогу Множество торговых и развлекательных центров – в нескольких минутах ходьбы от отеля Природно-исторический Битцевский парк – второй по величине охраняемый природный комплекс Москвы, с крупнейшим в Европе конно- спортивным комплексом «Битца» – 1,8 км. Архитектурно-исторический Музей Царицыно на открытом воздухе – 2,9 км. M M M M M

Растущие офисные площади (существующие и строящиеся) в районе – кв.м (в основном класс B+) в радиусе 5-км от отеля Катерины Парк ВАРШАВКА Скай – новый многофункциональный деловой и спортивный центр, расположен на первой линии Варшавского шоссе всего в 1 км от Катерина Парк; офисные и торговые арендные площади для большого числа российских и иностранных компаний. Офисный Парк «Варшавский» Бизнес-Парк «Солюшенс» (офисно-торговый комплекс) Харковский офисно-складской комплекс Бизнес-центр «Меридио» Бизнес-центр «Нахимов» Бизнес-центр «Платинум» Офисный центр рядом с м.Академика Янгеля Бизнес-центр рядом с м.Анино Другие офисные центры СТУПИНО Индустриальный Парк – быстро развивающийся промышленный центр площадью 606,55 га. Расположенный к югу от Москвы, представляет инвестиционный потенциал для промышленных и складских девелоперов. Ключевые арендаторы с производство в СТУПИНО: MarsKeramogranit PepsiCampina Scovo товары для домаKnauff Kimberly Clark Деловой район вокруг Катерина Парк

Карта конкурентов Катерина Парк Отель Основные конкуренты Милан 4* Ибис Москва Павелецкая 3* Измайлово 3* Космос 3* Корстон 3* Холидей Инн Сокольники 4* Холидей Инн Сущевский 4* Новотель Москва Центр 4* Второстепенные конкуренты (Отели в районе): Берлин 2* Севастополь 2* Битца 2* Эридан 2* АГК Москомспорта 2* Рус-отель 2* ,9 км

Катерина Парк и динамика гостиничного рынка Москвы Ключевые показатели гостиничной деятельности за 2010 г. My Property: Katerina Park Hotel # Comp Set: Hotel Cosmos #132543, Korston Hotel Moscow #132628, Holiday Inn Moscow Suschevsky #139624, Holiday Inn Moscow Sokolniki #140504, Katerina Park Hotel #171877, Excludes Subject Property Currency: RUB - Russian Rubles Загрузка Средняя цена Доход за номер Даты Текущ.год Прош.год% Chg Текущ.год Прош.год% Chg Текущ.год Прош.год% Chg My propertyComp Set My propertyComp Set My propertyComp Set Total Jan Total Feb Total Mar Total Apr Total May Total Jun Total Jul Total Aug Total Sep Total Oct Total Nov Total Dec TOTAL This is a publication of STR Global Limited and is intended solely for use by subscribers. Reproduction or distribution of this report, in whole or part, without written permission of STR Global Limited is prohibited and subject to legal action. Site licenses are available. Ownership, distribution and use of the report and its contents are subject to the terms set forth in the contract you have entered into with STR Global Limited. Source 2011 STR Global, Limited

Катерина Парк и динамика гостиничного рынка Москвы 2011 Ключевые показатели гостиничной деятельности за 2011 г. My Property: Katerina Park Hotel # Comp Set: Hotel Cosmos #132543, Korston Hotel Moscow #132628, Holiday Inn Moscow Suschevsky #139624, Holiday Inn Moscow Sokolniki #140504, Excludes Subject Property Currency: RUB - Russian Rubles Загрузка Средняя цена Доход за номер Месяц Текущий Год% ChgIndex Текущий Год% ChgIndex Текущий Год% ChgIndex My PropComp SetMy PropComp Set My PropComp SetMy PropComp Set My PropComp SetMy PropComp Set Total Jan Total Feb Total Mar Total Apr Total May Total Jun Total Jul Total Aug Total Sep Total Oct Total Nov Total Dec TOTAL This is a publication of STR Global Limited and is intended solely for use by subscribers. Reproduction or distribution of this report, in whole or part, without written permission of STR Global Limited is prohibited and subject to legal action. Site licenses are available. Ownership, distribution and use of the report and its contents are subject to the terms set forth in the contract you have entered into with STR Global Limited. Source 2011 STR Global Limited

Катерина Парк и динамика гостиничного рынка Москвы 2012 Ключевые показатели гостиничной деятельности за 2012 г. My Property: Katerina Park Hotel # Comp Set: Hotel Cosmos #132543, Korston Hotel Moscow #132628, Holiday Inn Moscow Suschevsky #139624, Holiday Inn Moscow Sokolniki #140504, Excludes Subject Property Currency: RUB - Russian Rubles Загрузка Средняя цена Доход за номер Месяц Текущий Год% ChgIndex Текущий Год% ChgIndex Текущий Год% ChgIndex My PropComp SetMy PropComp Set My PropComp SetMy PropComp Set My PropComp SetMy PropComp Set Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL This is a publication of STR Global Limited and is intended solely for use by subscribers. Reproduction or distribution of this report, in whole or part, without written permission of STR Global Limited is prohibited and subject to legal action. Site licenses are available. Ownership, distribution and use of the report and its contents are subject to the terms set forth in the contract you have entered into with STR Global Limited. Source 2012 STR Global Limited

Ключевые показатели гостиничной деятельности за 2013 г. My Property: Katerina Park Hotel # Comp Set: Hotel Cosmos #132543, Korston Hotel Moscow #132628, Holiday Inn Moscow Suschevsky #139624, Holiday Inn Moscow Sokolniki #140504, Excludes Subject Property Currency: RUB - Russian Rubles Загрузка Средняя цена Доход за номер Месяц Текущий Год% ChgIndex Текущий Год% ChgIndex Текущий Год% ChgIndex My Prop Comp SetMy Prop Comp Set My Prop Comp SetMy Prop Comp Set My Prop Comp SetMy Prop Comp Set Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL This is a publication of STR Global Limited and is intended solely for use by subscribers. Reproduction or distribution of this report, in whole or part, without written permission of STR Global Limited is prohibited and subject to legal action. Site licenses are available. Ownership, distribution and use of the report and its contents are subject to the terms set forth in the contract you have entered into with STR Global Limited. Source 2013 STR Global Limited Катерина Парк и динамика гостиничного рынка Москвы 2013

Катерина Парк и динамика гостиничного рынка Москвы 2014 Ключевые показатели гостиничной деятельности за 2014 г. My Property: Katerina Park Hotel # Comp Set: Hotel Cosmos #132543, Korston Hotel Moscow #132628, Holiday Inn Moscow Suschevsky #139624, Holiday Inn Moscow Sokolniki #140504, Excludes Subject Property Currency: RUB - Russian Rubles Загрузка Средняя цена Доход за номер Месяц Текущий Год% ChgIndex Текущий Год% ChgIndex Текущий Год% ChgIndex My Prop Comp SetMy Prop Comp Set My Prop Comp SetMy Prop Comp Set My Prop Comp SetMy Prop Comp Set Jan Feb Mar Apr May YTD This is a publication of STR Global Limited and is intended solely for use by subscribers. Reproduction or distribution of this report, in whole or part, without written permission of STR Global Limited is prohibited and subject to legal action. Site licenses are available. Ownership, distribution and use of the report and its contents are subject to the terms set forth in the contract you have entered into with STR Global Limited. Source 2014 STR Global Limited

Позиции "Катерина Парк" на TripAdvisor.com # 10 среди 223 отелей в Москве По рекомендациям гостей со всего мира: Топ отели | Лучшее обслуживание

Награды "Катерина Парк" на TripAdvisor.com TOP 25 Лучших Отелей в России из них 12 отелей в Москве #1 Swissotel Красные Холмы 5* #2 Lotte Hotel Moscow5* #3 Mercure Arbat Moscow (Accor)4* #5 Katerina Park (UMACO)4* #9 Ritz Carlton 5* #10 Ararat Park Hyatt Moscow5* #13 InterContinental Moscow Tverskaya 5* #15 Radisson Royal Moscow5* #16 Katerina City (UMACO) 4* #17 Moscow Marriott Royal Aurora 5* #18 Hilton Moscow Leningradskaya 5* #19 Savoy Moscow 5*

Экономические показатели PL STATEMENT, KATERINA PARK Основные операционные показатели: Количество дней в году Загрузка 74%74% 73% 75% Средняя цена продажи номера (без НДС) Доход на каждый доступный к продаже номер в день (без НДС) Количество номеров в гостинице без НДС (Российские рубли)без НДС Выручка гостиницы, всего % % % % Операционные расходы % % % % Нераспределяемые операционные расходы: % % % % Прибыль от основной деятельности (GOP) % % % % Прочие расходы: % % % % Прочие (страх. Имущества, аренда земли) ,5% % % % Вознаграждение управляющей компании: % % % % Резерв на текущие ремонт (затраты на реконструкцию) % % % % Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, амортизации (EBITDA) % % % %

О компании-девелопере ПРОДАВЕЦ – Группа компаний ЮМАКО Год основания: 1997 Специализация: создание и управление объектами коммерческой недвижимости Территория присутствия: Россия ЮМАКО образует группу компаний, каждая из которых специализируется в определенной отрасли в сфере недвижимости коммерческого назначения ОПЕРАТОР – ЮМАКО Менеджмент Один из основателей гостиничного управления в России Уникальная 12-летняя история разработки и реализации успешных инновационных концепций в области гостиничного бизнеса Проекты в действующем управлении: - Катерина Сити (120 номеров) - Катерина Парк (244 номера) Ранние проекты в управлении: - Ирис Конгресс Отель, Москва (195 номеров + 44 апартамента), 2001 – 2002, - Катерина Альпик (160 апартаментов) АРХИТЕКТОРЫ – SWECO AVISTA Ведущая архитектурная и дизайнерская компаний Европы Проекты: - Создание более проектов в год - Комплекс «Балтийская жемчужина» (С-Петербург) - Создание более 375 гостиниц за 100-лет истории компании КОНТРАКТОР – ЮМАКО Девелопмент Ведущий российский девелопер, специалист в области разработки и строительства гостиничных объектов 10-летний опыт создания гостиничных проектов с привлечением ведущих международных компаний в области архитектуры и дизайна Разработка уникальных гостиничных концепций с учетом максимальной эффективности использования и создания комфорта для гостей Проекты: - Гостиница «Катерина Сити» Москва (открыта в 1998) - Гостиница «Катерина Сити Елабуга» (открыта в 2008) - Гостиница «Катерина Сити Краснодар» (на стадии стр-ва) - Кондо-отель «Катерина Альпик» Красная Поляна (открыт в 2007)

Контакты ЮМАКО Групп Larissa Plotnikova General Director Шлюзовая наб., д.6, стр.4, , Москва, Россия Teл: +7 (495) Гостиница «Катерина Сити» Москва, Шлюзовая наб., 6