Москва, 2013 Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья

Трансформация деятельности ОАО «АФЖС» 2 ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» ОАО «Агентство финансирования жилищного строительства» Оказание помощи заемщикам, оказавшимся во временной сложной жизненной ситуации в связи с проявлением мирового экономического кризиса, посредством реструктуризации ипотечных жилищных кредитов; Работа с проблемным ипотечным долгом; Содействие регионам и муниципалитетам в формировании маневренного фонда с обеспечением для любого кредитора права его использования для отселения заемщиков при обращении взыскания на жилые помещения, являющиеся предметом ипотеки. Стимулирование строительства доступного жилья за счет банковского кредитования жилищного строительства; Развитие сектора арендного жилья; Управление и продажа жилой недвижимости. Направления деятельности ОАО «АРИЖК» Направления деятельности ОАО «АФЖС» Решение Наблюдательного совета ОАО «АИЖК» Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья

Продукты ОАО «АФЖС» Продукт «Арендное жилье» Продукт для формирования рынка арендного жилья с целью обеспечения граждан доступным и комфортным жильем. Программа «Стимул» Программа по стимулированию предоставления кредитов на цели строительства и приобретения жилья. Разработана в соответствии с поручением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики (Протокол 12 от ). Подпрограмма «Стимул-эконом» Программа по стимулированию предоставления кредитов на цели строительства и приобретения жилья эконом-класса. Продукт «Гарантия выкупа прав требований по Договорам участия в долевом строительстве» Механизм защиты заемщиков, являющихся участниками долевого строительства, от риска незавершения строительства в срок и для реализации возможности выхода из ипотеки на этапе строительства. 3 Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья 3

4 -субъекты РФ в которых реализуется программа «Стимул» Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Ленинградская область Новгородская область Республика Коми Санкт-Петербург Калининградская область Центральный ФО Владимирская область Воронежская область Калужская область Костромская область Москва Московская область Рязанская область Тамбовская область Тверская область Ярославская область Липецкая область Южный ФО Волгоградская область Краснодарский край Ростовская область Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Пензенская область Пермский край Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Уральский ФО Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Челябинская область Сибирский ФО Алтайский край Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Иркутская область Дальневосточный ФО Еврейская автономная область Северокавказский ФО Ставропольский край С момента запуска Программы по состоянию на : Объем обязательств Агентства по заключенным контрактам накопительным итогом – 95,3 млрд руб., общая площадь проектов 7,7 млн кв. м, в т.ч.: – по проектам, введенным в эксплуатацию - общей площадью 2,77 млн кв.м.; – по строящимся проектам - общей площадью 4,93 млн кв.м. Объем действующих обязательств по состоянию на ,4 млрд труб. В рамках программы: – количество субъектов РФ, в которых реализуются проекты в рамках Программы - 43 шт.; – количество субъектов РФ, в которых проекты введены в эксплуатацию - 25 шт.; – количество банков-участников Программы - 83 шт. Реализация программы «Стимул» Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья 4

Ставка предоставления займов Кредиторам проектов: - Без залога – 6,9% - 10,5% годовых в зависимости от внутреннего кредитного рейтинга и срока займа; - Под залог – 6,62% - 8,9% годовых в зависимости от внутреннего кредитного рейтинга, срока займа и ликвидности обеспечения. Обеспечение: - Без залога – в рамках установленных лимитов - С залогом – сверх лимита, но не более подтвержденной рыночной стоимости залогового актива с учетом Погашение: - Проценты – ежемесячно - Основная сумма – в конце срока Максимальный срок выдачи займа Кредитору проекта – 36 мес. Предельный срок окончания строительства объекта – до г. Возможность предоставления займов Кредиторам проекта на авансовой основе – от 10% до 60% от максимального объёма обязательств АИЖК по заключенному соглашению. Возможность изменения графика получаемых от Агентства финансовых средств. За дополнительную плату банк сможет выбирать средства по собственному графику финансирования проекта. Возможность приобретения опциона стоимостью до 0,34% от суммы займа в зависимости от уровня внутреннего кредитного рейтинга заемщика и срока действия опциона. Начиная со срока более одного месяца, за уплаченную стоимость Агентство обязуется предоставить займы в течение определенного срока на фиксированных условиях Снижение процентной ставки по ипотечному займу в размере 0,25% для заемщиков, приобретающих жилье в строящихся по Программе «Стимул» домах. Проекты, включенные в перечень территорий малоэтажной застройки могут быть включены в Программу «Стимул» при условии завершения строительства одновременно с формированием условий для комфортного проживания граждан (наличие инженерной и социальной инфраструктуры). Программа АФЖС по стимулированию кредитования строительства жилья «Стимул» Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья 5

Приоритетный проект по строительству жилья экономического класса 6 Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья Распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2012 года 2227-р утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения России» на гг. В рамках данной программы утвержден приоритетный проект по строительству жилья эконом класса для экономически активных групп граждан на гг. Цель приоритетного проекта - формирование механизмов удовлетворения спроса граждан на жилье, которым не доступно приобретение жилья по текущим рыночным ценам, но которые хотели бы и могли бы приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств. Целевые группы населения: граждане, желающие улучшить жилищные условия, имеющие сбережения на первоначальный взнос (не менее 20%), доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по специально установленным ценам в рамках проекта с помощью ипотечного кредита; граждане с двумя и более детьми – получатели материнского (семейного) капитала; граждане, переселяемые из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе в рамках программы Фонда ЖКХ.

Основные параметры приоритетного проекта и меры его поддержки Параметры Специальная цена жилья эконом-класса - не более 30 тыс. рублей за кв. м и не более 80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответствующей территории реализации строительного проекта. Срок реализации проекта гг. Целевой объем строительства жилья в рамках приоритетного проекта: гг. – не менее 25 млн. кв. м. Доля строительства жилья эконом-класса в рамках конкретного проекта, реализуемого по специальной цене – не менее 50% от общей площади жилищного строительства. Меры поддержки Льготные условия предоставления земельных участков (Фонд РЖС, муниципалитеты, субъекты РФ); Предоставление кредитов на жилищное строительство, в том числе комплексное освоение земельных участков в форме проектного финансирования (АИЖК, банки – участники приоритетного проекта) ; Содействие в согласовании условий обеспечения проектов инженерно-технической инфраструктурой и сокращении сроков прохождения административных процедур участков (Фонд «РЖС», муниципалитеты, субъекты РФ); Предоставление типовой проектной документации жилья экономического класса в целях строительства энергоэффективных, экологически безопасных и комфортных жилищ, обеспеченных современными телекоммуникационными и информационными услугами, в том числе малоэтажной и смешанной застройки (Фонд «РЖС», Госстрой России). 7 Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья

Подпрограмма «Стимул-эконом». Условия и преимущества Ориентируясь на критерии приоритетного проекта по строительству жилья эконом-класса и выступая институтом стимулирования жилищного строительства на рынке РФ, ОАО «АФЖС» разработало подпрограмму «Стимул-эконом». Преимущества Предоставление банкам, кредитующим строительство жилья, 100% фондирование по кредитуемому проекту Зафиксирована маржа Банка при кредитовании Застройщика на уровне 3,5 процента Гарантом сбыта нереализованного жилья в проекте строительства выступает ОАО «АФЖС» в части жилья экономического класса, реализуемого по специальной цене. Условия Специальная цена жилья эконом-класса составляет не более 80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье на соответствующей территории реализации проекта, при этом цена не должна превышать 30 тыс.руб. за 1 кв.м. Застройщик обязан реализовывать жилые помещения в проекте строительства гражданам определенных категорий, включенным в список граждан, имеющих право на приобретение жилья по специальной цене Объем реализуемых жилых помещений по специальной цене должен составлять не менее 50% в рамках одного проекта Плановый срок завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилья экономкласса, в т.ч. с учетом периода времени на реализацию, не позднее г. Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья 8

Продукт «Арендное жилье» В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», особо подчеркивалась необходимость развития арендного сектора. Субъектам РФ поставлена задача - обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. Для решения этой задачи ОАО «АФЖС» реализует продукт «Арендное жилье». Продукт является ипотечным кредитом для юридических лиц, направленный на создание фонда доступного наемного жилья путем приобретения или инвестирования в строительство жилых домов. В случае строительства жилых домов, возможно привлечение средств на финансирование стройки по программе «Стимул». Ключевое преимущество продукта «Арендное жилье» - привлечение долгосрочного финансирования сроком до 20 лет. Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья 9

Арендное жилье. Результаты Реализовано 3 проекта в Новосибирской, Нижегородской областях и Республике Алтай на сумму около 278 млн.руб. объемом кв.м. В финальной стадии реализации находится проект в Республике Алтай на сумму около 34,6 млн.руб. объемом кв.м. В стадии оформления заявок находятся 12 проектов на сумму кредитования около 4 млрд.руб. объемом кв.м. С момента запуска Программы по состоянию на : Заключены соглашения с 14 администрациями субъектов РФ: - Ханты-Мансийского АО - Калининградской области - Калужской области - Новосибирской области - Нижегородской области - Московской области - Архангельской области - Ростовской области - Кировской области - Омской области - Челябинской области - Республики Алтай - Республики Башкортостан - Республики Калмыкии. Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья 10

Нарушение сроков ввода объекта строительства в эксплуатацию Образование просроченной задолженности у заемщика и отсутствие возможности возврата в график Желание заемщика уступить право требования по ДУДС и/или выйти из ипотеки, независимо от нарушения сроков строительства или наличия просроченной задолженности ОАО «АФЖС» принимает на себя обязательство выкупить у заемщика права требования по ДУДС по заранее установленной цене (равной цене приобретения прав требований по ДУДС у застройщика) в следующих случаях: Гарантия выкупа прав по ДУДС Механизм гарантированного выкупа прав требований по договорам участия в долевом строительстве (ДУДС) Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья 11

12 Преимущества сервиса Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья 12 Преимущества использования механизма гарантированного выкупа прав требований по ДУДС Для кредитора: Снижение риска дефолта по кредиту по причине незавершения строительства в установленный срок; Кредитование приобретения жилья в новостройках без собственной системы аккредитации застройщиков и объектов строительства; Минимизация рисков кредитора на период до оформления ипотеки в силу закона; Применим к любым ипотечным кредитам (займам), предоставленным как в соответствии со стандартами ОАО «АИЖК» так и по собственным программам кредитора (в которых не предусмотрено увеличение задолженности при надлежащем исполнении обязательств). Для заемщика: Возможность при изменении жизненных обстоятельств в короткий срок и без денежных потерь (цена уступки прав по ДДУ соответствует цене приобретения прав у застройщика) «выйти» из ипотеки; Возможность уступить права по ДДУ и погасить ипотечное обязательство, в т.ч. по причине «несвоевременной сдачи ввода объекта в эксплуатацию»; Минимизировать финансовые потери в случае падения стоимости жилья. Механизм не противоречит положениям 294-ФЗ от г. в части необходимости страхования ответственности застройщика. Гарантия выкупа прав по ДУДС расширяет возможности как застройщика, так и заемщика в части оперативного проведения расчетов в случае незавершения строительства в срок, т.к. отсутствует необходимость ожидания признания страхового случая.

Спасибо за внимание Директор по развитию ОАО «АФЖС» Калинин Сергей Валерьевич +7 (495) доб (985) Деятельность ОАО «АФЖС» по стимулированию жилищного строительства и развития рынка арендного жилья 13