МЕДИА ИССЛЕДОВАНИЯ Елена Конева. Телевизионные измерения. - презентация

1 МЕДИА ИССЛЕДОВАНИЯ Елена Конева

2 Телевизионные измерения

3 Виды организации измерений телеаудитории Частные системы измерений, принадлежащие и управляемые коммерческими организациями. Система измерений, принадлежащих СМИ (наиболее крупным) при периодическом контроле со стороны других участников рынка. Объединенный индустриальный комитет, где система рейтингов контролируется организацией состоящей из официальных членов: владельцев СМИ, рекламодателей и рекламных агентов. КОМКОН

4 Чем хорош Объединенный индустриальный комитет? Одни, признанные всеми рейтинги (Снижение затрат на приобретение альтернативных.) Исследователь не тратит деньги на продвижение своих услуг, а вкладывает в совершенствование технологии Прогрессивная демократическая форма организации измерений ведет к оздоровлению всей ТВ индустрии и делает рынок наиболее привлекательным для рекламодателей КОМКОН

5 Модель США Информационное пространство 4 При национальной сети 1616 региональных телекомпаний, радиостанций Маркетинговое пространство 4 50 мега рынков 4 45 средних рынков малых рынков Измерение 4 Пиплметрическая панель – 5000 д-х. 4 Региональные панели 50 мега рынков – аудиометры + дневники – 300 – 400 д-х. 4 Остальные рынки – дневники 4 раза в год Форма организации 4 Технология Нильсена с контролем индустрии Измеритель - Nielsen Технология - Nielsen КОМКОН

6 ИСТОРИЯ АМЕРИКАНСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ Национальная дневниковая панель (500 домохозяйств) – Национальная дневниковая панель (1100 домохозяйств) – Установлены аудиометры. Они измеряют: текущее время, включен телевизор или нет, на каком накале он работает – Национальная аудиометрическая панель (1700 домохоз.) – В Бостоне 1600 домохозяйств региональная панель AGB. До 1988 С 1988 До 1988 – два измерения. Но у Нильсена рейтинги были выше. ( С 1988 – Национальная пиплметрическая панель, региональная панель-аудиометры и дневники (13 недель в год).

7 ПРЕИМУЩЕСТВА ПИПЛМЕТРИИ Высокая скорость получения данных (на следующий день) Непрерывность информации (аккумулированная база) Детальная информация о зрителях из единого источника Возможность измерения рейтингов рекламных спотов

8 Проблемы пиплметрии 4 Как решить проблему выборки Кто участник панели? Что делать с обвалом? Куда смещается выборка после реконструкции панели? 4 Что делать с недомером детей многочисленных семей гостей 4 Что делать со сложным теле- и виде оборудованием, которое все чаще появляется у респондентов? 4 Как измерять прямое спутниковое вещание (НТВ+, Космос ТВ, Web-TV)

9 ИЗДЕРЖКИ ТЕЛЕМЕТРИИ (НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ США) 4 Совокупное падение рейтингов на пиплометрической панели на 4% (как будто 4 млн. человек перестали смотреть телевизор). Рынок недополучил миллиарды долларов. 4 Нестабильность панели (из 30% согласившихся 62% панели осыпается в течение года) 4 Теряется детское смотрение (снижение рейтингов детского смотрения 2-11 лет привела к потере миллионов долларов) 4 10% данных выбраковывается (кто эти 10%?) 4 Неправильная регистрация гостевого смотрения 4 Низкая наполняемость демографических групп 4 Если зритель делает ошибку, нет шансов ее исправить 4 Добиться лучшего нажимания кнопок даже усилием штата тренеров не удалось. В результате Нильсен вынужден держать дневниковые панели, чтобы взвешивать пиплметрические данные

10 ДИНАМИКА ДОСТИЖИМОСТИ В ТВ-МЕТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЯХ (НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ США)

11 РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК США В 1999 ГОДУ Объем рынка –112$ млрд. Объем на душу населения в год – 379$

12 КОМКОН Динамика доли аудитории национальных сетей в США Прайм-тайм (доля)

13 Измерение региональных рынков год - аудиметр первый раз был использован в Нью-Йорке 1999 К 1999 году - он использовался уже на 46 локальных рынках, охватывающих 61% рынка США. Выборка д/х на рынке. Семья в панели 5 лет. Дневниковая панель - 4 раза в год по д/х на рынке. Всего 13 недель в год Почему возможна и необходима дневниковая панель?

14 РАНГИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ Ранг РынокКоличество д/х% рынка 1Нью-Йорк Сан-Франциско Новый Орлеан Лас-Вегас Талахасс Рокфорд Виктория

15 РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК (ТАЛАХАСС) Основные рекламодатели – 60% местные, 40% - национальные Рекламные расценки на радио – $/мин. для национальных рекламодателей, 60-75$ - для своих Зарплата менеджеров по продаже – 15-80$ тыс. в год. Объем рекламного рынка – 30$ млн.

16 Панель как основной способ измерения рейтингов

17 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ Установка панели Поддержание структуры панели Точность регистрации телесмотрения Сбор и взвешивание данных Алгоритмы расчета характеристик аудиторий

18 География и Проекция на ГС Тип Выборки и количество точек выборки Контрольная/Панельная матрица Социально-демографические параметры Медиа параметры Установочное исследование Правила выбора семей, их рекрутирование, мотивация и обучение ПОСТРОЕНИЕ ПАНЕЛИ

19 Неизменность географии/точек выборки Ежемесячное поддержание пропорций панельной матрицы Мониторинг изменений контрольных медиа параметров и ежегодная корректировка панельной матрицы ПОДДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРЫ ПАНЕЛИ

20 Контроль дисциплины регистрации участниками панели Высокий процент собираемости данных за отчетный период Технический контроль устройств и сервис ТОЧНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ

21 Ежедневная корректировка отклонений от панельной матрицы (взвешивание) Регистрация истории респондентов и семей «Чистка» телесмотрения в семьях (аномальность, технические неполадки) Правила агрегация данных телесмотрения СБОР И ВЗВЕШИВАНИЕ ДАННЫХ

22 сетки программ People Meters данные о вещании первичные данные оконч. данные семейные хар-ки телеобо- рудование веса индив. хар-ки программное обеспечение контроль качества классификаторы передач рекламные блоки /брейки База данных «КУХНЯ» ПИПЛМЕТРИИ

23 ГЕОГРАФИЯ Демо География Распределение выборки пропорционально распределению численности населения Медиа География Распределение выборки пропорционально покрытию и типу дистрибьюции станций Установка панели

24 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПО ТИПАМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ более млн. жителей от 500 тыс. до млн. жителей от 250 до 500 тыс. жителей от 100 до 250 тыс. жителей от 50 до 100 тыс. жителей менее 50 тыс. жителей поселки городского типа сельское население % от населения России 0+

25 МЕДИА ГЕОГРАФИЯ Сетевое вещание Дистрибьюция программ по локальным рынкам Зональное вещание Дистрибьюция по всей территории, включая население вне локальных рынков + для станций (ОРТ, РТР, НТВ) различные версии вещания для различных часовых поясов (Орбиты, Дубли)

26 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧАСОВЫМ ПОЯСАМ часовой пояс -1 часовой пояс 0 часовой пояс +1 часовой пояс +2 часовой пояс +3 часовой пояс +4 часовой пояс +5 часовой пояс +6 часовой пояс +7 часовой пояс +8 % от населения России 0+

27 МЕДИА ГЕОГРАФИЯ Репрезентативность сетевого вещания Максимальное покрытие локальных рынков, с целью покрыть более 75%-80% потенциальной аудитории сетей Репрезентативность зон вещания По типам населенных пунктов пропорционально численности в зонах вещания «ИДЕАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ» - репрезентированные обоих путей Три пути развития панели

28 МЕДИА ГЕОГРАФИЯ Репрезентативность сетевого вещания крупнейших локальных рынков (100 тыс. и более) Всего 150 населенных пунктов внутри локальных рынков (60-70 центров, пригородных, включая малые города и села) + Репрезентативность зон вещания Дополнительно к сетевому вещанию 100 населенных пунктов вне локальных рынков (малые города и села) = «ИДЕАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ» 250 населенных пунктов для всего населения (150 городов, 100 сел) Или 150 городских населенных пунктов для репрезентативности городского населения Оценка географии минимальных панелей

29 Сложность воспроизведения структуры технического охвата телеканалов в панели, измеряющей рейтинги % от населения городов России 100+ НТВ ТВ-6 МОСКВА ТНТ REN TV СТС ТВЦ КУЛЬТУРА MTV МУЗ-ТВ ДАРЬЯЛ АСТ

30 % от населения крупнейшие города России (без Москвы и Санкт-Петербурга) ЗОНЫ ВЕЩАНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕЛЕСЕТЕЙ (ДОЛЯ ВЕЩАНИЯ В МЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ И ДМВ) в реальности и в измерении НТВ ТВ-6 REN TV

31 % от населения крупнейшие города России (без Москвы и Санкт-Петербурга) ЗОНЫ ВЕЩАНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕЛЕСЕТЕЙ (ДОЛЯ ВЕЩАНИЯ В МЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ И ДМВ) в реальности и в измерении СТС ТНТ ТВЦ

32 ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕССЫ

33 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА Современный российский рынок прессы характеризуется большим количеством изданий. На конец 2001 года в Минпечати РФ было зарегистрировано 33,5 тысячи печатных СМИ, в том числе более 20 тысяч газет и около 11 тысяч журналов. Хотя в силу «непрозрачности» рынка прессы точно ответить на вопрос, сколько в России печатных СМИ, ответить не может никто. По оценкам экспертов реально в стране выходит около 12 тысяч газет и журналов. При этом всего около полутора тысяч российских изданий реально присутствуют на рекламном рынке.

34 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА В настоящее время основные тематические направления уже активно освоены как отечественными издательствами, так и крупными международными издательскими домами. ОБЩАЯ ДЕЛОВАЯ / БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ / СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ деловые финансовые общественно- политические газеты и журналы издания для мужчин издания для женщин молодежные/музык. спортивные о путешествиях, о кино, ТВ-программы сканворды, кроссворды General interest компьютерные издания об аудио, видео технике издания о здоровье, уходе за детьми о дизайне, интерьере автомобильные издания рекламно-справочные издания, каталоги

35 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА: СТРАТЕГИИ Вновь появляющиеся издания в данных сегментах сталкиваются со значительной конкуренцией со стороны уже существующих. В такой ситуации перед издателем возникает 2 основных варианта решения: расширить тематику рубрик нового издания, что позволит охватить сразу несколько тематических сегментов, т.е. сработать по принципу «2 в 1»; создать узкоспециализированный продукт, сконцентрировавшись на сегменте, не охваченном существующими, более общими изданиями. В настоящее время можно видеть примеры реализации как первого, так и второго вариантов.

36 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА: СТРАТЕГИИ СТРАТЕГИЯ «2 В 1» (расширить тематику): Политика Общество Деловые/бизнес новости Спорт Культура, искусство (выставки, кино, театр, события) Здоровье Научно-популярная информация Новое общественно- политическое издание По этому же принципу создаются тематические приложения к массовым изданиям.

37 Тематический сегмент ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА: СТРАТЕГИИ СТРАТЕГИЯ УЗКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: Свободная ниша 2 Свободная ниша 1 Примеры узкой специализации: ж-л «Ресторатор» ж-л «Виномания» ж-л Fashion Business ж-л Les nouvelles esthetiqoes

38 ПРОБЛЕМЫ МЕДИАИЗМЕРЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ Достаточно узкая тематическая направленность специализированных изданий и приложений создает ряд проблем при исследовании читательской аудитории и медиапланировании. Причины: относительно низкий тираж издания невысокая достижимость аудитории в силу ее закрытости Следствие: Несмотря на высокую концентрацию целевого сегмента рынка в аудитории специализированных изданий, они часто не могут иметь сильных позиций в рейтингах. Относительно низкая наполненность выборки по специализированным изданиям не позволяет включать их в стандартную схему медиапланирования особенно на узких целевых группах. Таким образом, рейтинговый подход при медиапланировании для большинства специализированных изданий неприменим.

39 МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ: ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ О тиражах О размерах читательской аудитории изданий (рейтингах) О профиле читательской аудитории и соответствии аудитории издания целевой группе рекламодателя О стоимости размещения рекламы О качественных параметрах изданий ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ При этом важно использовать всю информацию, т.е. по максимальному числу изданий, в том числе и по специализированным и малотиражным изданиям с узкой, но релевантной ЦЕЛЕВОЙ аудиторией

40 МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ: ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ Развитые страны Мира Россия Информация Индустриальных комитетов (JICs) Сертифицированные ТИРАЖИ Единая валюта на рынке Данные исследований: рейтинговая информация данные специальных исследований (в т.ч. по аудитории специализированных и малотиражных изданий) Нет индустриального комитета (с аналогичными функциями) Большинство тиражей не сертифицировано Нет единой валюты Данные исследований: «диктат рейтингов» на рынке рекламы в прессе данные специальных исследований читательской аудитории практически не используются

41 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ И РЕЙТИНГИ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ: Основаны на «воспоминаниях» респондентов о чтении Чтение за последний период публикации (Recent Reading) – метод, используемый в R-TGI Частотный метод (Frequency Method) Частотный метод (Frequency Method) Основаны на «узнавании» респондентами конкретного номера издания Метод Through-the-Book

42 Способы проведения исследований по измерению объема читательской аудитории Личные интервью Самозаполнение анкет респондентами Телефонные интервью ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ И РЕЙТИНГИ

43 использовались при первых измерениях аудитории, есть возможность визуального представления изданий - в виде логотипов или первых страниц ЛИЧНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

44 также дают хорошие оценки аудитории, есть возможность визуального представления изданий – обычно в виде логотипов, что способствует идентификации изданий и стимулирует «воспоминания» о чтении САМОЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТ РЕСПОНДЕНТАМИ

45 используются гораздо реже, чем первые два метода, могут проводиться только если степень телефонизации близка к 100%, нет возможности визуализации изданий, жесткие ограничения на количество измеряемых изданий,гораздо выше ошибка неверной идентификации издания или времени прочтения ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕРВЬЮ

46 ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ И РЕЙТИНГИ ТИПЫ РЕГУЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РЕЙТИНГОВ ПРЕССЫ: Регулярный мониторинг медианосителей Одноисточниковые исследования (single-source) Одноисточниковые исследования (single-source)

47 проводятся на непрерывной или регулярной основе основная часть собираемой информации – данные о медиапотреблении (пресса, радио, ТВ) дополнительно включается, как правило, небольшой блок соц-дем вопросов РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ

48 проводятся на регулярной основе помимо информации о медиапотреблении (пресса, радио, ТВ), собираются также обширные данные по ряду других направлений характеризуются: возможностью непосредственного анализа потребительских и иных предпочтений читательской аудитории, возможностью медиапланирования на целевых группах с учетом данных о потреблении различных товаров и услуг. ОДНОИСТОЧНИКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (single-source)

49 R-TGI База Данных R-TGI База Данных Медиа предпочтения Стиль жизни, психографика Социо- демография Потребление товаров и услуг R-TGI – ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ

50 R-TGI : СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРЕССЕ Использование логотипов в анкете обеспечивает лучшую идентификацию изданий, повышает качество заполнения анкеты, что позволяет получать более точный рейтинг. Одноисточниковый характер исследования R-TGI позволяет получать подробные характеристики аудитории изданий в сравнении с изданиями конкурентного окружения: социально-демографический портрет стиль жизни, проведение свободного времени медиапредпочтения читателей (пресса, радио, ТВ) отношение к рекламе (в том числе к рекламе в прессе) потребительские предпочтения (более 400 товарных категорий, около 3000 брендов)

51 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕССЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕССЫ Несмотря на то, что регулярные исследования (в том числе одноисточниковые, - R-TGI и родственное исследование Premier-TGI) позволяют получить характеристики читательской аудитории по целому ряду тематических изданий, многие специализированные издания не могут быть подробно проанализированы в рамках регулярных, «рейтинговых» исследований в силу причин, которые уже обсуждались выше: невысокая достижимость аудитории относительно низкий тираж издания. Выход – использование данных специализированных исследований. Пренебрежение данными спец. исследований приводит к исключению из поля зрения целого ряда специализированных изданий с узкой, но релевантной ЦЕЛЕВОЙ аудиторией и, тем самым, отклонениям от оптимального медиаплана. Пример: издание Виномания

52 ЧИТАТЕЛИ ВИНОМАНИИ 35 лет 32 года Средний возраст Курят: Следят за своим здоровьем Обращаются к платным врачам 48,4% Социо-демографические характеристики Занятия непрофессианальным спортом (аэробика...) 49,0% Доля с высшим образованием или ученой степенью – около 76% Доля активно работающих – около 87%

53 Новаторы, искатели нового 87% Стиль жизни ЧИТАТЕЛИ ВИНОМАНИИ Концерты Оперу или балет Выставки Кинотеатры Казино Ночные клубы Рестораны, бары Посещают Поездки за границу: Посещение ресторанов, кафе, баров 84,6% Посещение ресторанов быстрого питания 95,3% Пользуются мобильными телефонами 57%

54 ВИНОМАНИЯ В силу малочисленности тиража (15 тыс.) «Виномания» не может иметь сильные позиции в рейтингах Но «ВИНОМАНИЯ» - это привлекательная для рекламодателей аудитория по стилю жизни и потребительскому поведению Поэтому при эффективном медиапланировании ее НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ !

55 Измерение аудитории радио

56 Мировой опыт измерения радио

57 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДНЕВНИК САМОЗАПОЛНЕНИЯ (7 дней) Бельгия (Фл) Бельгия (Фр) Дания Финляндия Нидерланды Великобритания РОССИЯ (КОМКОН, Gallup Media) Австрия - телефонный опрос Франция - CATI Германия - face-to-face Ирландия - face-to-face Италия - CATI Норвегия - CATI Испания - face-to-face Швеция - телефонный опрос Швейцария - face-to-face РОССИЯ - СATI (КОМКОН) ВСПОМИНАНИЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

58 Электронные технологии

59 ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ Radiocontrol (Швейцария) – Аудиометры Первые официальные данные – январь 2001 Суть технологии – соответствие звуков Arbitron (Великобритания, США) – экспериментальные исследования с пиплметрами г.г. Суть технологии – кодирование станции

60 ПАНЕЛЬ РАДИОКОНТРОЛЯ Панель – еженедельная, сменяемая Работает 365 дней в году Объем выборки – 783 человека (804 часов) еженедельно Совокупная выборка – человек Время участия в панели – 1 раз в 6 месяцев в течение недели

61 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ РАДИОКОНТРОЛЯ

62 ПИПЛМЕТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ Панель – фиксированная (запущена в конце 2000 года) Объем выборки в настоящий момент – 300 человек (~ 130 домохозяйств) Срок завершения панели – октябрь 2001 Рекрутмент аналогичен выше описанному, но завершается установкой необходимого оборудования в домохозяйстве.

63 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПИПЛМЕТРОВ

64 ГЛАВНОЕ Рынку предложена уникальная модель практически абсолютно пассивного измерения аудитории. Все, что требуется от респондента – иметь устройство при себе в течение дня. Влияние фактора памяти сведено к минимуму.

65 ЧЕРТЫ, СВОЙСТВЕННЫЕ ОБЕИМ ТЕХНОЛОГИЯМ Обе технологии в состоянии измерять потребление как радио, так и телевидения Ни одна из систем не может измерить абсолютно каждую станцию/канал, существующую на определенном рынке Обе системы представляют только те данные, которые их технологии способны зарегистрировать

66 ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ Пиплметры Главное преимущество – скорость получения данных (рейтинги за ночь) Главное ограничение – батарейки действуют в течение 20 часов – требуется подзарядка Часы Главное преимущество – возможность аккумулировать большую выборку Главное ограничение – недостаточно разработана система распознавания звуков

67 RESPONSE RATE На сегодняшний день ни одна из рассматриваемых компаний не достигла увеличения response rate по сравнению с традиционными методами измерения. Пиплметры – 15-20% Аудиометры – 8% Недельный дневник – 32% Несомненно, что в перспективе они могут быть увеличены. За счет стоимости проекта.

68 ВОПРОСЫ Качество измеряемого слушания: внимательное или рассеянное? Носятся ли устройства? Насколько измерение подвержено ложным «позитивам» и «негативам»? Насколько устройства подвержены влиянию посторонних шумов при идентификации станции? Как получить данные по местам слушания?

69 ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАВИТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК Техническое воплощение? Преемственность данных? Выборка? А что записывается? Стоимость?

70 Технология КОМКОН

71 ТЕЛЕФОННЫЙ ОПРОС Автоматизированный комплекс CATI Технология Day-after-Recall Срок измерения - непрерывное Случайная выборка – 1000 человек в неделю Общий размер выборки – человек в год Подзыв к телефону - схема Гессе Опрос по ротируемому списку всех станций Время опроса 18:00 – 23:00 Установочный этап для дневникового измерения

72 ТЕЛЕФОННЫЙ ОПРОС Ежедневная квота на детей лет по 9-10 человек: 5 мальчиков и 5 девочек Недельный отчет - weekly, daily ratings для групп 12+ и 16+ Месячная выборка респондентов Месячный отчет - weekly, daily ratings, audience profiles, cross audience Взвешивание по половозрастным группам Загрузка в DataFriend для быстрого анализа данных и создания отчетов

73 ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ ВСПОМИНАНИЯ Выше response rate, меньше пространства для искажения взаимодействие между интервьюером и респондентом полный контроль над логикой сценария программа вспомогательных приемов: напоминание нет опасений, что дневники заполняются в конце недели нет опасности подмены респондента ежедневный охват аудитории Генерирование больших выборок лучше измеряют фрагментарные радио рынки высокая скорость получения результатов нет опасения, что заполнение дневников в течение недели может повлиять на слушание Более экономичны

74 УРОВЕНЬ СОГЛАСИЯ К УЧАСТИЮ В ТЕЛЕФОННОМ ОПРОСЕ (% от общего количества звонков)

75 ДНЕВНИКОВАЯ ПАНЕЛЬ Срок измерения - 4 недели в квартал Направленная выборка по условию слушания за неделю хотя бы одной из списка эфирных станций + 3-х проводных Весь список представляет 88% эфирного рынка и 100% проводного Размер выборки человек (по 500 в неделю) Загрузка данных в Крейт для медиапланирования

76 ПРЕИМУЩЕСТВА ДНЕВНИКОВ Более точные данные Заполнение в момент слушания 15-минутные интервалы, более точные изменения динамики внутри дня Более корректная идентификация станции 7-дневные данные: Охват и частота (требуемые для медиапланирования и рекламы) Еженедельный охват

77 Централь -ный Южный округ Юго- Западный округ Западный округ Северо- Западный округ Северный округ Северо- Восточный округ Восточный округ Юго- Восточный округ 10.6% 12.8% 13.4% 10.6% 15.3% 11.6% 11.0% 7.8% 6.9% РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБОРКИ

78 Низкая общая достижимость респондентов Повторное посещение квартир, где никого не застали дома ДОСТИЖИМОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ

79 Чтобы набрать 2000 человек в радиопанель необходимо «постучаться» в квартир и опросить по скриниговым анкетам ~ человек УРОВЕНЬ СОГЛАСИЯ К УЧАСТИЮ В ДНЕВНИКОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

80 CATI + ДНЕВНИКИ = КВАРТАЛЬНАЯ ВОЛНА Пропорциональное дополнение слушателей эфира из панели неслушателями из CATI Совокупная выборка человек Многомерное взвешивание данных панели по: половозрастным группам согласно статистике ежедневным охватам измеряемых станций, полученным в CATI за тот же период

81 Потребление СМИ Социально- демографические характеристики TGI - ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ R-TGI база данных Стиль жизни Потребление товаров и услуг Одноисточниковое исследование (Single Source Data) - исследование, позволяющее получать информацию о потреблении товаров и услуг, а также о пользовании СМИ от одного и того же респондента

82 РАДИОИЗМЕРЕНИЕ Случайная адресная выборка Размер выборки в Москве респондентов (по 1600 в квартал) Данные об аудитории всех сетевых станций и местных станций более 60 городов Данные о всех медиа, потреблениии и стиле жизни Взвешивание по половозрастным группам Загрузка в DataFriend для анализа целевых групп

83 CATI + R-TGI Выделение в R-TGI более 250 потребительских целевых групп Дополнение (Fusion) данных CATI-опроса данными о принадлежности к потребительским группам из R-TGI Загрузка объединенных данных в программу Крейт Reach&Frequency для стратегического медиапланирования на потребительских целевых группах

84 Рейтинг : Динамика : Целевые группы: Панель Направленная выборка Дневник Регистрация on-line CATI Большая случайная выборка Интервью по вчерашнему дню Ротация списка станций TGI Большая случайная выборка Объемная анкета по: потреблению товаров и услуг, потреблению разных медиа, стилю жизни Самозаполнение РАЗНЫЕ ТЕХНИКИ - СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

85 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСТАНЦИЙ Радио России Говорит Москва Маяк Радио Ретро Эхо Москвы Радио Свобода Энергия 104,2 FM Русское радио Тройка Ультра Новости on Line Наше Радио Радио Шансон Динамит FM Love Radio Европа Плюс Хит-FM Радио Джаз Радио Максимум Монте-Карло Открытое Радио 102,5 FM Радио 7 На Семи Холмах Эфир Серебряный Дождь Авторадио – Народная марка Радио в целом Женщины-мужчины Средний возраст Русское радио – 2 Маяк 24 Наше время на МВ

86 СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕРНЕТ АУДИТОРИИ

87 Опросные методы Телефонные интервью Личные интервью On-Line статистика (SpyLog, Rambler) Хиты (количество заходов) Хосты (уникальные посетители) Панельные измерения NetRatings (поведение пользователя в Сети) Дают ценную информацию о поведении пользователей в Интернете Требуют обязательного установочного исследования как любые панели Не дают информацию о доле пользователей среди населения Низкий респонз-рейт: 10-15% Технические сложности с установкой счетчиков на офисных компьютерах Требуют очень больших выборок в силу высокой фрагментированности Интернета

88 РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТОМ В РОССИИ. Среднемесячный охват, Млн человек, 10+

89 ПОРТРЕТ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ. ВОЗРАСТ % от пользователей интернетом, Россия

90 Интернет-аудитория Heavy Users Medium Users Light Users (Total) Телевидение * -2% -5% +7% Радио-15%-10% -20% -7% Газеты-5%+15% -30% -5% Журналы+10%+20% -10% * ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЕСА ИНТЕРНЕТ- АУДИТОРИИ К СМИ Динамика затрат времени (минут в неделю), Россия, гор.население, 10+ Динамика затрат времени (минут в неделю), Россия, гор.население, 10+ По сравнению с 1999 г. пользователи интернетом стали меньше тратить время на чтение ежедневных газет и на прослушивание радио. Продолжительность просмотра телепрограмм практически не изменилась. Заметно увеличилось время, отводимое на чтение журналов.