Москва 13.02.2007 Председатель Правления РАО «ЕЭС России» А.Б.Чубайс Энергетика: тормоз или локомотив развития экономики? - презентация

1 Москва Председатель Правления РАО «ЕЭС России» А.Б.Чубайс Энергетика: тормоз или локомотив развития экономики?

2 2 Экономика Энергетика Спрос РазвитиеТорможение Энергетика: Потребности экономики Энергетика: рыночная реформа и стратегия развития Энергетика: импульс секторам экономики Основные разделы презентации: Энергетика: Тормоз или локомотив развития экономики?

3 3 Электропотребление: Приближение к историческому максимуму Источники: Прогнозный баланс электроэнергии и мощности на годы (базовый сценарий); расчеты РАО «ЕЭС России» Потребности экономики Среднегодовой темп роста за гг.: 1,7% Среднегодовой темп прироста за 2006 год: 4,2% Уровень 1990 года млрд.кВт.ч

4 4 Регионы пиковых нагрузок: Превышение советского максимума электропотребления Потребности экономики

5 5 Источники: решение Правительства РФ от ; расчеты РАО «ЕЭС России» гг.: Динамика электропотребления и необходимые вводы мощностей Справочно: объем вводов в России за – 23,3 ГВт., максимальный годовой объем вводов по России в советской истории – 8,9 ГВт (1985 год) млрд.квтч Среднегодовой прирост в г.г. – 5,0% Изменение динамики спроса Исчерпание прироста выработки на существующих мощностях Резкий рост потребности в новых мощностях. Пересмотр инвестпрограммы в энергетике с 23,4 ГВт до 40,9 ГВт Потребности экономики

6 6 Почему это возможно? Реальный платежеспособный спрос Реформа энергетики: отрасль становится рыночной Стратегия развития – завершается выработка

7 7 Реформирование электроэнергетики – государственная политика Естественные монополии ЦЕЛИ: Реорганизовать инфраструктуру для функционирования рынка Обеспечить недискриминационный доступ к сетям Диспетчеризация Магистральные сети Распределительные сети Конкурентные сектора Сбыт электроэнергии Генерация ЦЕЛИ: Создать участников рынка Перейти на принципы рыночного ценообразования Правила рынка Регулируемые тарифы Государство в роли регулятора Суть реформирования: разделение монопольных и конкурентных секторов Энергетика: реформа и стратегия развития

8 8 Структура РАО «ЕЭС России» накануне реформы Российская Федерация Миноритарные акционеры головной компании Генерация СетиСбыт 73 АО-энерго Сети высокого напряжения + Сетевые сервисы ЦДУ 32 Федеральные электростанции 52% 48% РАО ЕЭС Энергетика: реформа и стратегия развития

9 9 Электроэнергетика России: Целевая структура МонополииКонкурентные сектора Частные акционеры Государство Оптовые генерирующие компании (6) ФСК Системный Оператор Холдинг МРСК ЦентрСеверо- Запад Урал и Волга Сибирь Гидро ОГК (1) Росэнергоатом ФСК – Федеральная Сетевая Компания МРСК – Межрегиональные распределительные сетевые компании Территориальные генерирующие компании (14) Инженерные центры Сбыты Конкурентный рынок Энергетика: реформа и стратегия развития Независимые генерирующие компании

10 10 Концепция разворачивания инвестиций в электроэнергетику Концепция реформирования Концепция разворачивания инвестиций Бюджетные инвестиции Конкурентные сектора (в первую очередь – теплогенерация) Частные инвестиции Монопольные сектора Энергетика: реформа и стратегия развития

11 11 Механизмы инвестиций Конкурентный сектор (теплогенерация, сбыты, сервисы) Средства от продажи активов Механизм гарантирования инвестиций Займы, кредиты Допэмиссии акций ОГК и ТГК в пользу частных инвесторов Прямые частные инвестиции в локальные проекты Монопольный сектор (сети, диспетчеризация) Займы, кредиты Допэмиссии акций ФСК, СО и ГидроОГК в пользу государства Поступления из федерального бюджета Плата за техническое присоединение к сетям Большинство механизмов инвестиций – результат реформы электроэнергетики и создания рынка Собственные средства Средства от продажи активов Собственные средства Энергетика: реформа и стратегия развития

12 12 Инвестиционная программа холдинга РАО ЕЭС: Объемы и механизмы Итого гг.: 3 трлн. 099 млрд. 920 млн. руб. Собственные средства Прочее ЦИС Перспективные проекты по увеличению инвестпрограммы Средства внешних инвесторов на проекты МГИ Федеральный бюджет Средства от продажи активов Плата за техническое присоединение Эмиссия дополнительных акций Привлеченные средства Фонд накопления, накопленные собственные средства 28,3% 14,7% 12,6% 8,7% 8,4% 7,2% 4,8% 4,5% 1,2% 9,4% 0,2% млн. руб Поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым ценам, % Энергетика: реформа и стратегия развития

13 13 Эмиссия дополнительных акций ОГК и ТГК: Ключевой механизм инвестпрограммы Приказ по РАО «ЕЭС России» 914 от ОАО «ОГК-1» ОАО «ОГК-2» ОАО «ОГК-3» ОАО «ОГК-4» ОАО «ОГК-5» ОАО «ОГК-6» ОАО «ТГК-1» ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3) ОАО «ТГК-4» ОАО «ТГК-5» ОАО «ТГК-7» ОАО «ТГК-8» ОАО «ТГК-9» ОАО «ТГК-10» ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) ОАО «ТГК-13» Перечень компаний, осуществляющих выпуск дополнительных акций: Выделены названия компаний, чьи Программы подготовки и размещения дополнительных акций одобрены Советом директоров РАО "ЕЭС России" Общая оценка поступлений денежных средств от допэмиссий в гг.: 179,5 млрд. руб. – в целом по ОГК 242,1 млрд. руб. – в целом по ТГК Итого: 421,6 млрд. руб. Энергетика: реформа и стратегия развития

14 14 Перспектива до 2030 года: Целевое видение, генеральная схема, инвестиционные программы Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года Целевое видение развития электроэнергетики России до 2030 года Инвестпрограмма Холдинга РАО ЕЭС на гг. 5-летние инвестиционные программы энергокомпаний начиная с 2008 г Энергетика: реформа и стратегия развития

15 15 Программа ввода мощностей МВт гг. Тепловая генерация ОГК, ТГК, РАО ЕЭС Малые ГЭС ТГК Гидро ОГК Прочие вводы Всего по Холдингу Всего вводы, МВт МВт Энергетика: реформа и стратегия развития

16 : Изменения структуры топливного баланса Газ Уголь 179,3 68, ,6 233,4 143, млн.т у.т. ГазМазутУгольПрочие 69% 3% 27 % 1% 67% 3% 29% 1% 60% 2% 37% 1% Энергетика: реформа и стратегия развития

17 17 Новый технологический уклад в электроэнергетике Передача электроэнергии Внедрение Flexible AC Transmission Systems (FACTS), новых технологий передачи на постоянном токе (DC Converters), технологий высокотемпературной сверхпроводимости Сети становятся активным элементом энергосистемы, способным изменять потоки мощности и электроэнергии Сети являются пассивным элементом энергосистемы Генерация КПД >50% КПД 42-46% КПД 34% КПД 34% В газовой энергетике – замена паросилового цикла на парогазовый В угольной энергетике – применение технологий ЦКС, ВИР и ССКП В гидроэнергетике – активное развитие ГАЭС и ПЭС Радикальное обновление информационно-вычислительных технологий на базе SCADA-EMS. Создание 3-уровневой технологической вертикали диспетчерских центров Создание и обслуживание рынка электроэнергии, рынка системных услуг, балансирующего рынка Диспетчеризация Управление режимами путем экономической мотивации участников рынков Управление режимами с помощью административно- командных методов Энергетика: реформа и стратегия развития

18 18 Инвестпрограмма РАО «ЕЭС России» – Фактор развития энергомашиностроения… Планируемые расходы на закупку основного теплоэнергетического оборудования по объектам генерации ОГК и ТГК 29,8 96,1 146,3 210,3 212, млрд.руб. Итого в гг.: 694,9 млрд.руб. Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг размещаются на электронной площадке B2B-Energo Энергетика – импульс развитию экономики

19 19 Фактор развития энергомашиностроения Пример «Силовых машин» Доля сервиса в портфеле заказов Производственные мощности Доля экспорта в портфеле заказовболее 80% менее 10% 8 ГВт % 15% 17 ГВт Объем продаж $0,68 млрд.$1,5 млрд. Инвестпрограмма компании на гг.: $1 млрд. ~ ~ 200 ~ Основные источники инвестиций, млн. $ Допэмиссия акций «СМ» Облигационные займы и банковские кредиты Продажа активов Энергетика – импульс развитию экономики

20 20 …Фактор развития электротехнической промышленности Планируемые расходы на закупки высоковольтного оборудования и материалов для объектов ФСК (с учетом МСК) на гг. Высоковольтное оборудование Материалы млрд.руб. Итого расходы на закупки в гг.: Оборудование – 97,5 млрд. руб. Материалы – 97,2 млрд. руб. Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг размещаются на электронной площадке B2B-Energo Энергетика – импульс развитию экономики

21 21 млн.т. Потребность в угле ТЭС отрасли (без блок-станций) в период гг. Источник: РАО «ЕЭС России» …Фактор развития угольной промышленности Прирост годового потребления угля в 2010 г. относительно 2006 г.: 38 млн. т (~31,5%) Энергетика – импульс развитию экономики

22 22 млрд. куб. м Источник: Решение Правительства РФ от Предусмотрено заключение долгосрочных пятилетних договоров на транспортировку газа независимых производителей С 1 апреля 2007 г. – переход на 5-летние договора поставки газа с организациями электроэнергетики. Ценовой ориентир – равная доходность от продажи газа на внутреннем рынке и на экспорт в 2011 году. …Фактор развития газовой отрасли Поставки газа для предприятий электроэнергетики в период гг. Прирост годового потребления газа в 2010 г. относительно 2006 г.: 43 млрд.куб.м (30%) Энергетика – импульс развитию экономики

23 23 Источник: исследования КГ «Прогрессор» по заказу РАО «ЕЭС России» (предварительные данные) …Фактор развития отраслей «второго передела» На примере промышленности стройматериалов млн.т млрд.руб. Потребность в цементе ТЭС и ГЭС холдинга: новое строительство и техперевооружение: 7,2 млн. т Расходы на цемент ТЭС и ГЭС холдинга: новое строительство и техперевооружение: 19,2 млрд. руб. Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг размещаются на электронной площадке B2B-Energo Энергетика – импульс развитию экономики

24 24 Источник: исследования КГ «Прогрессор» по заказу РАО «ЕЭС России» (предварительные данные) …Фактор развития проектного и монтажного комплексов ПИР (только в теплоэнергетике): 43,5 млрд.руб. СМР (только в теплоэнергетике): 265,2 млрд.руб. Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг размещаются на электронной площадке B2B-Energo Энергетика – импульс развитию экономики

25 25 Сотрудничество с отраслевыми ВУЗами …Фактор развития науки и образования Март 2006 г.: Подписано Соглашение о сотрудничестве между РАО "ЕЭС России" и РАН Разработка Целевого видения развития электроэнергетики России на период до 2030 года Исследования по созданию нового конкурентоспособного оборудования для энергокомпаний Разработка и освоение новых технологий Основные направления совместной деятельности Прием на работу выпускников ВУЗов Программы подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации Корпоративные стипендии и конкурсы Энергетика – импульс развитию экономики

26 26 Реформа электроэнергетики превращает её в локомотив развития экономики Развитие экономики Торможение экономики Экономика Энергетика Спрос Реформа электроэнергетики