Торговля и ценообразование на бункерном рынке России Второй Всероссийский бункерный форум, 25-26 июня, Санкт-Петербург Павел Шаров Аналитик издания «Argus. - презентация

1 Торговля и ценообразование на бункерном рынке России Второй Всероссийский бункерный форум, июня, Санкт-Петербург Павел Шаров Аналитик издания «Argus Российский мазут» Argus Media

2 План презентации Рынок мазута и потребление бункерного топлива в морских портах России Бункерный рынок Северо-Запада России Бункерный рынок южного региона Бункерный рынок Дальнего Востока Объемы продаж, поставки и ценообразование Тенденции

3 Argus на мировом рынке Одно из двух глобальных ценовых агентств на мировом рынке энергоносителей Частная независимая компания, принадлежащая семье основателя и сотрудникам Офисы в Лондоне, Астане, Москве, Пекине, Сингапуре, Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне. Корпункты в Киеве, Баку и Риге Основано в 1970 г. Более 100 периодических изданий и сервисов, 250 штатных сотрудников

4 Мазут и бункер

5 Котировки мазута Цены на 20 заводах (франко-НПЗ) на M100 (M40 в Комсомольске-на-Амуре и ТКМ в Омске) Партии от 180 т с поставкой в течение суток на условиях предоплаты Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на условиях dob и cpt Цены на ключевых международных рынках Подробные комментарии

6 Мазутный рынок в 2008 г. Производство в России – 63,6 млн т Экспорт – 80% Объем потребления произведенного топлива на внутреннем рынке – 20% Объем продаж мазута в морских портах России – 7%, или 4–4,5 млн т/год Около 50% продаж бункерного топлива реализовано российскими ВИНК

7 Структура экспорта мазута

8 Бункерное топливо – лидер спроса

9 Бункерный рынок Петербурга Санкт-Петербург – крупнейший бункерный рынок России Продажи светлого и темного топлива в 2008 г. – 2,04 млн т Продажи бункерного мазута (HSFO, LSFO) – 1,8 млн т Продажи светлых продуктов (MGO и MDO) – 230 тыс. т Большое количество участников рынка – около 40 Высокая конкуренция Обширная география поставок топлива с российских НПЗ

10 Перевалка продуктов на Северо-Западе

11 Поставщики мазута в СПб и Ленинградскую область

12 Получатели мазута в СПб

13 Получатели мазута в Лен. области

14 Потребители топлива в Петербурге

15 Продажи топлива в 2008 г. КомпанияОбъем, тыс. тДоля рынка, %± 2007 г. Лукойл-Бункер484,223,8322,9 Газпромнефть Марин Бункер320,215,7314,0 Невский Мазут212,810,4-100,2 РН-Бункер166,48,2166,4 ББК140,56,9-108,1 Трансбункер117,55,8-33,5 БТД93,34,65,7 Комтрейд79,13,914,0 БТК74,53,774,5 НТ Бункеринг66,63,32,0 Перспектива62,43,1-76,2 Нефтехим41,82,1-13,0 Эко Феникс Холдинг36,61,8-120,1 Другие142,96,7 ВСЕГО2038, ,9

16 Динамика цен на топливо в Петербурге и Роттердаме

17 Динамика котировок в Санкт-Петербурге

18 Рынок Новороссийска Продажи бункерного топлива в 2008 г. – около 800– 900 тыс. т Продажи с терминала ИПП – 480 тыс. т Продажи с терминала Шесхарис – 390 тыс. т Ограниченное количество участков рынка Высокая рентабельность продаж Основной объем продаж приходится на высокосернистый мазут стандарта HSFO Доставка топлива автомобильным транспортом

19 Перевалка нефтепродуктов в портах юга России

20 Поставки мазута в Краснодарский край тыс. т

21 Основные получатели мазута в Новороссийске

22 Поставщики топлива в Новороссийск

23 Участники рынка Новороссийска

24 Цены в Средиземноморье

25 Цены на топливо в порту и НПЗ

26 Тенденции Выход на рынок новых участников – компаний- производителей Увеличение продаж и снижение прибыльности реализации бункерного топлива Ввод новых мощностей по перевалке бункерного топлива Высокий уровень автомобильных поставок топлива в порт

27 Рынок Дальнего Востока Продажи топлива в портах Приморского края в 2008 г. – 750–900 тыс. т Валютный и рублевый рынки продаж Крупные потребители – рыболовецкие компании Ограниченность производителей и поставщиков нефтепродуктов

28 Перевалка нефтепродуктов на Дальнем Востоке

29 Поставщики мазута на Дальний Восток

30 Участники рынка Приморья

31 Получатели мазута

32 Продажи топлива в портах Приморья %

33 Цены в Приморье и АТР

34 Потребители топлива в Приморье

35 Динамика цен в порту и НПЗ

36 Цены на топливо в портах

37 Факторы формирования цен Баланс спроса и предложения на международном рынке мазута Ориентир производителей на экспортную альтернативу Увеличение или уменьшение экспортных каналов Конкуренция Сезонность Затоваривание

38 Выводы Ценовые колебания на мировых рынках оказывают основное влияние на котировки мазута и бункерного топлива в России Бункерный рынок России будет укрупняться по мере выхода на него новых игроков – в первую очередь производителей топлива Объем продаж топлива в портах страны в 2009 г. вернется на уровень 2007 г.

39 Спасибо за внимание ! Павел Шаров Аналитик «Argus Российский мазут» Argus Media Тел Эл. почта: