11 Поддержка Внешэкономбанком малого и среднего предпринимательства Алексей Мухадинович Эскиндаров 22 11 2012, Краснодар. - презентация

1 11 Поддержка Внешэкономбанком малого и среднего предпринимательства Алексей Мухадинович Эскиндаров , Краснодар

2 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО ДАННЫМ РОССТАТА*) 3,2 млн. субъектов МСП 19,0 млн. занятых в сфере МСП % от ВВП (экспертная оценка) 4 из 10 малых предприятий в сфере торговли * по итогам сплошного обследования за 2010 г.

3 3 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ *По данным Федеральной службы государственной статистики и Минэкономразвития России Динамика количества субъектов МСП в России (с учетом ИП), в млн. ед. Динамика численности работников МСП (без учета ИП), млн. человек

4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП (МЛРД. РУБЛЕЙ) МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ (федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства) МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ (федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства) МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ (поддержка малых форм хозяйствования – субсидирование % ставки) МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ (поддержка малых форм хозяйствования – субсидирование % ставки) МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ (содействие самозанятости безработных) МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ (содействие самозанятости безработных) МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ (прикладные научные исследования и разработки) МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ (прикладные научные исследования и разработки) 20,8 11,2 0,1 4,0 36, год

5 5 Приоритеты поддержки: ИННОВАЦИИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ В период 2009 – 2011 гг. Внешэкономбанком направлено на цели поддержки субъектов МСП 51 млрд. рублей.

6 66 ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОАО «МСП Банк» (Россия) 100% собственность Росэксимбанк (Россия) 100% собственность ВЭБ Капитал (Россия) 100% собственность ВЭБ Лизинг (Россия) 78.07% собственность Связь-Банк (Россия) 99.47% собственность Проминвестбанк (Украина) 97.85% собственность Глобэксбанк (Россия) 99.16% собственность Белвнешэкономбанк (Беларусь) 97.42% собственность VEB CAPITAL САНИРОВАННЫЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА БАНКИПРЕДСТАВЛЯЮТ ИНТЕРЕСЫ В СТРАНАХ СНГ ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ОАО «ЭКСАР» (Россия) 100% собственность

7 7 ПОДДЕРЖКА МСП ЧЕРЕЗ МСП БАНК БАНКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ Микро-, малые и средние субъекты МСП Фондирование на привлекательных условиях Фондирование Микро- финансовые организации Лизинговые компании Гарантийны е фонды Кредиты Лизинг Гарантии

8 8 ФИНАНСИРОВАНИЕ МСП ДОЧЕРНИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (на ) ВСЕГО Текущий портфель 269 мл н. руб. 540 мл н. руб мл н. руб мл н. руб.

9 9 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ Источники финансирования инвестиционной деятельности малых и средних предприятий Кредитование является основным источником финансирования инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса Для действующих предприятий, в отличие от стартапов, прямые инвестиции менее приемлемы в силу опасения потери контроля над бизнесом (в структуре финансирования инвестиционной деятельности прямые инвестиции составляют менее 1%) Многие предприятия финансируют инвестиционную деятельность за счет краткосрочных кредитов по причине: затрудненного доступа к долгосрочному финансированию наличия уверенности в возможности рефинансировать кредит на тех же условиях Низкую доступность долгосрочных ресурсов отмечают, по результатам различным опросов, порядка 35-40% руководителей малых и средних предприятий Доля предприятий, испытывающих сложности с доступом к финансированию (% от опрошенных)

10 10 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШЭКОНОМБАНКА: ОТСУТСТВИЕ «ОКНА» ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Объем финансирования, млн. руб Программа финансовой поддержки МСП Финансирование по двухуровневой системе (через банки-партнеры и организации инфраструктуры) Конечные получатели средств – субъекты МСП в соответствии с требованиями 209-ФЗ (выручка до 1 млрд. руб., численность до 250 чел., корпоративная независимость от крупного бизнеса) Максимальный размер кредита – 150 млн. рублей Финансирование крупных инвестиционных проектов Финансирование проектов в стратегических отраслях экономики в соответствии с Меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка Срок окупаемости – от 5 лет Минимальный объем проекта – 2 млрд. рублей Минимальный объем участия ВЭБ – 1 млрд. рублей

11 11 СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ Прямое фин-е Связанное фин-е Облигации Доли Эффект мультипликации ИНВЕСТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НАДЕЖНЫЕ СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ Микро-, малые и средние предприятия

12 БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА Для средних предприятий (при прямом финансировании): предприятие относится к сфере обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса либо связи; средняя численность работников за предшествующий год не превышает 250 человек; выручка от реализации без НДС за предшествующий год составляет не менее 100 млн. рублей и не более 2 млрд. рублей; суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а также одного или нескольких крупных предприятий в уставном капитале не превышает 25%; объем предоставляемого Фондом финансирования не может превышать 85% от стоимости проекта Для банков (при финансировании в виде целевых межбанковских кредитов): наличие действующих рейтингов долгосрочной кредитоспособности на уровне по международной шкале не ниже B+/B1 (в исключительных случаях возможно предоставление кредитов банкам с уровнем рейтинга B/B2) соблюдение обязательных нормативов и требований Банка России прозрачная структура собственности и положительная деловая репутация наличие опыта работы по кредитованию МСП банк-реципиент обязуется обеспечить доведение средств, выделенных Фондом, до субъектов МСП в пропорции не менее чем 1:2 к объему полученных от Фонда средств (в том числе на цели кредитования МСП неторгового сектора в объеме не менее чем размер полученного от Фонда финансирования)

13 ГАРАНТИЙНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МСП В РОССИИ Число гарантийных фондов в России Капитализация гарантийных фондов, млрд. руб Отсутствие инструментов гарантийной поддержки для растущих предприятий с объемом кредитов 100 млн. – 1 млрд. рублей На г.: 79 региональных гарантийных фонда. Капитализация гарантийных фондов составляет более 30,3 млрд. руб. Выдано 24,7 тыс. поручительств на сумму более 58,9 млрд. руб. Объем привлеченных кредитных средств - более 122,7 млрд. руб. Ограничение по сумме поручительства – 30 млн. руб.

14 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ОСНОВАНИЕ Низкая доступность финансовых ресурсов для средних предприятий ввиду недостаточности залогового обеспечения Предложение ВЭБ Создание Федерального гарантийного фонда как дочернего общества ВЭБа Необходимое фондирование из федерального бюджета – 10 млрд. рублей Прогнозируемый объем кредитов, обеспеченных гарантией Фонда – 70 млрд. рублей за 10 лет Президентом Российской Федерации поставлена задача создания механизма предоставления гарантий для среднего бизнеса (Указ Президента РФ 596 от 7 мая 2012 «О долгосрочной государственной экономической политике) Оперативность принятия решений о предоставлении гарантий Признание банками гарантий в качестве первоклассного обеспечения Распределение кредитных рисков между гарантийным механизмом, банками и заемщиками Приемлемая стоимость гарантий для среднего бизнеса Самоокупаемость и экономическая эффективность Принципы работы

15 15 ГАРАНТИЙНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ Банк- партнер Соглашения о предоставлении гарантии Субъекты МСП Федеральный гарантийный фонд контргарантия Заявка на предоставление контргарантии Региональный фонд Гарантийный фонд Заявка на кредит Банк- партнер Кредитная документац ия Соглашение о предоставлении гарантии Среднее предприятие Заявка на кредит Вариант 1: прямые гарантии по кредитам средних предприятий за счет федерального гарантийного фонда !! В настоящее время механизма гарантирования кредитов в размере 100 млн. руб. – 1 млрд. руб. в России не существует Вариант 2: предоставление контргарантий в пользу региональных гарантийных фондов для расширения их портфелей

16 16 Спасибо за внимание Пр-т Академика Сахарова, д. 9 Москва, Россия тел.: +7 (495) факс: +7 (499)