Предварительно - для обсуждения Создание Фонда развития промышленности Программы поддержки и критерии отбора проектов 27.11.2014г. - презентация

1 Предварительно - для обсуждения Создание Фонда развития промышленности Программы поддержки и критерии отбора проектов г

2 Цели создания Фонда развития промышленности В.В.Путин: "Принять решение о формировании фонда развития промышленности в целях повышения доступности займов на финансирование проектов в соответствии с приоритетами, определенными правительством Российской Федерации. (выступление 23 мая 2014 г. на Петербургском международном экономическом форуме, Поручение Пр-1159, п.1 з от 28 мая 2014) повышения доступности займов на финансирование производственно- технологических проектов стимулирование модернизации и создания новых производств на базе принципов наилучших доступных технологий стимулирование производства конкурентоспособной продукции, обеспечивающей рыночное импортозамещение расширение условий по внедрению результатов научно- исследовательских проектов в реальное производство и формирование на этой базе новой индустриальной базы

3 При разработке концепции использован мировой опыт долговой поддержки финансирования прединвестиционной стадии Китайский банк развития создал в 2011 г. Фонд поддержки промышленного производства и оборудования Займы предоставляются на срок до 4 лет, процентная ставка -от 10 до 20% годовых, Публичная компания, предоставляет займы инновационным компаниям на срок от 3 до 4 лет Французская компания, специализирующаяся на долговом финансировании технологических компаний, находящихся на стадии роста Одна из ведущих финансовых компаний в Израиле, предоставляющая долговое венчурное финансирование Немецкий государственный банк развития, ориентированный на поддержку компаний малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям (альтернативная энергетика, энергоэффективность и др.). Участвует в капитале Feranova, Deutsche Energie-Agentur GmbH и др. инжиниринговых компаний секторе энергосбережения и развития возобновляемых источников энергии Французский банк развития – агент государства при реализации долгосрочных инвестиционных проектов, а также поддержки малого и среднего бизнеса. В т.ч. объединил ряд инжиниринговых активов, участвующих в реализации политики Франции в области развития национальной инфраструктуры, в составе крупного инжинирингового холдинга EGIS. Государственное агентство экономического развития поддерживает иностранные и немецкие предприятия при реализации бизнес-проектов в земле Северный Рейн-Вестфалия. NRW.BANK – региональный банк развития, создал венчурный фонд для финансирования внедрения новых разработок. Ведущий банк Кремниевой долины по работе с инновационными компаниями.

4 Российский фонд технологического развития – база для Фонда развития промышленности История РФТР реализовано более 900 проектов на общую сумму около 8 миллиардов рублей. Текущий портфель фонда – более 2 миллиардов рублей Основан в 1992 году. Первый институт развития, созданный в новой России. Опыт и компетенции Инструменты поддержки Ресурсы Отработанные процессы Участие в системе институтов развития За 22 года активной деятельности накоплены уникальные опыт проведения экспертизы и сопровождения проектов промышленности РФТР – ключевой институт развития по заемному финансированию прикладных научно-технических проектов Целевые льготные займы на выполнение исследований и разработок поздних стадий, Оказание консультационных услуг по вопросам управления инновациями и развития компаний. Сеть взаимодействия Экспертиза и отбор проектов Мониторинг проектов Обеспечение возврата займов Наличие собственных ресурсов (3,5 млрд. руб) позволяет уже сейчас начать отбор проектов для финансирования Налажено взаимодействие с институтами развития, ФЦП, Академией наук, инжиниринговыми центрами при ВУЗах. Сопровождение российских технологических платформ Соглашения с регионами 4

5 Предварительно - для обсуждения Целевые секторы и системные проблемы промышленного развития Инновационно - технологические компании 5 Производственные компании средней капитализации Крупные компании, реализующие стратегические проекты Отрасли, стимулируемые государством к переходу на новые технологии Нехватка собственных ресурсов Существующие кредитные продукты недоступны или слишком дороги для длительных проектов Бюджетное финансирование на базе невозвратных инструментов приводит к нерыночной мотивации компаний и неэффективности бизнеса Не достаточно собственных средств на НИОКР, ТЭО, сбор исходных данных, предпроектный инжиниринг Банки не готовы кредитовать НИОКР и предынвестиционные расходы Проще получить кредит под закупку импортного оборудования, чем под инновационный проект с использованием российских разработок Внешэконобанк и др. институты развития, а также стратегические инвесторы не готовы инвестировать без представления результатов детальной предпроектной проработки Отсутствие современных российских базовых технологий и опытно-промышленных установок общеотраслевого использования Неконкурентоспособность российских инжиниринговых компаний, не имеющих «типовых проектов»

6 Предварительно - для обсуждения Программы финансирования Фонда развития промышленности – решение актуальных проблем промышленного развития Снижение стоимости долгового финансирования для производственно- технологических проектов Расширение спектра целевого финансирования Переход от конкурсных процедур в пользу кредитно-инвестиционного отбора и доработки проектов Финансирование проектов консорциумов предприятий в целях разработки базовых технологий с дальнейшим их лицензированием и инжиниринговой адаптацией под специфику компаний Реализация системных инициатив технологических платформ Финансирование проектов с учетом последующего их кредитования на рыночных условиях. Экспертно-техническая и методическая поддержка (банкам и компаниям) разработки новых продуктов производственных компаний, реализуемых с привлечением банковского финансирования Финансирование расходов на прединвестиционной стадии с учетом последующего их финансирования со стороны ВЭБ, других институтов развития или крупного частного инвестора Взаимодействие с институтами развития с целью совместной экспертизы и поддержки проектов, носящих стратегический характер для развития промышленности России. 6 Проекты импортозамещения Добанковские проекты Прединвестиционные проекты Проекты консорциумов

7 Предварительно - для обсуждения Программы финансирования: основные параметры финансирования Общий бюджет проекта от 100 до 500 млн. руб. Сумма займа от 50 до 300 млн. руб. Срок займа до 5 лет Срок реализации проекта до 3 лет до запуска производства Целевой объем продаж от 500 млн. руб. в год Доля финансирования проекта до 70%, подтверждение всего объема 7 Проекты импортозамещения Добанковские проекты Прединвестиционные проекты Проекты консорциумов Общий бюджет проекта от 500 до 2000 млн. руб. Сумма займа от 50 до 500 млн. руб. Срок займа до 5 лет Срок реализации проекта до 4 лет до запуска производства Целевой объем продаж от 1 млрд руб. в год Доля финансирования проекта до 30%, отложенное финансирование Общий бюджет проекта от 1000 млрд. руб. Сумма займа от 200 до 700 млн. руб. Срок займа до 4 лет Срок реализации проекта согласно требованиям инвестора Целевой объем продаж согласно требованиям инвестора Доля финансирования проекта до 20 % Общий бюджет проекта от 200 до 700 млн. руб. Сумма займа от 200 млн. руб. Срок займа до 7 лет Срок реализации проекта до 5 лет до запуска производства Целевой объем продаж от 5 млрд. руб. в год Доля финансирования проекта до 90% стадии НИОКР

8 8 Общие требования к проектам (используются для всех программ) Соответствие отраслевым приоритетам: проект направлен на производство новых продуктов гражданского назначения. Приоритет для проектов обрабатывающей промышленности и всех типов машиностроения Научно-техническая перспективность продукта и проекта Рыночная перспективность продукта Заинтересованность и готовность заемщика к реализации проекта Инвестиционная привлекательность проекта (NPV > 0, IRR > ставка+5%) Качественная проработка проекта Экономическая и юридическая состоятельность заемщика, основных участников и схемы реализации проекта Обеспечение займа: стоимость чистых активов больше суммы займа или дополнительное обеспечение (гарантии, поручительство, залог)

9 Предварительно - для обсуждения Целевое использование займа Основной перечень Разработка нового продукта/технологии (ОКР, маркетинговая аналитика, тестирование, клинические испытания, патентование разработанных решений, в т.ч. зарубежное патентование) Сертификация и др. процедуры вывода продукта на рынок Специальное оборудование для проведения необходимых ОКР и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок Расходные материалы для проведения исследований, разработок, инжиниринга Прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, разработка технико-экономического обоснования Приобретение лицензий и патентов у российских правообладателей Разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций Дополнительно (для отдельных программ): Поставка технологического оборудования, монтаж, наладка Проектная документация (для объектов капитального строительства) Поисковые исследования Структурирование проекта НИР, разработка прототипа Запуск производства, выход на рынок Спецоборудование и оснастка ОКР, тестирование, испытания, разработка рабочей КД и ТД Технологическое оборудование Проектная документация ТЭО и бизнес- план запуска Маркетинговая аналитика Концепция Услуги EPC(M), СМР продукт рынок оборудование недвижимость 9 ПИР Пуско- наладка

10 10 Экспертиза заявок Постоянно действующая процедура, обеспечивающая минимизацию сроков рассмотрения и принятия решения Тесное взаимодействие с заявителями в ходе экспертизы и подготовки проекта для оптимизации проекта Срок экспертизы – 3 – 6 месяцев (зависит от скорости и адекватности реакции заявителя на замечания) Возможность ускоренного рассмотрения проектов, уже поддержанных коммерческими банками Первый транш займа 9 Предпроектное взаимодействие 1 Взаимодействие с институтами развития, коммерческими банками, встречи с потенциальными заявителями Короткая заявка 2 Краткая информация о проекте, заемщике и соинвесторах запрашиваемая сумма займа Формальная экспертиза 3 Соответствие формальным требованиям, занесение в реестр, обсуждение направления и проекта Подготовка бизнес-плана 4 Как правило, совместный процесс заявителя и менеджера фонда Комплексная экспертиза 5 Научно-техническая, технологическая, финансово- экономическая, юридическая Корректировка бизнес-плана 6 Устранение замечаний по результатам экспертизы Решение о выдаче займа 7 Решение с учетом целей фонда, соответствия критериям программы, формы обеспечения Соблюдение условий выдачи займа 8 Предоставление гарантий, оформление залога и т.п.

11 11 Целевые показатели деятельности фонда Фонд развития промышленности Бюджетное финансирование 30 млрд. руб. 160 проектов Новая продукция общим годовым объемом – 75 млрд. руб. Создание высокопроизводительных рабочих мест – 15 тысяч Суммарный налоговый эффект от новых производств в объеме - 6 млрд. руб. в год Софиннансирование 150 млрд. руб. Финансирование проектов

12 Предварительно - для обсуждения Дополнительная информация