Астана, 2014 Казахстанский институт развития индустрии Аспекты развития производства строительных материалов в свете реализации ГПИИР 2015-2019 гг. - презентация

1 Астана, 2014 Казахстанский институт развития индустрии Аспекты развития производства строительных материалов в свете реализации ГПИИР гг.

2 Стратегические направления развития АО «КИРИ»Создание ПП РК 508 «О создании акционерного общества «Казахстанский институт развития индустрии» в целях аналитического обеспечения государственной политики индустриального развития, 2010 год Миссия Содействие индустриально-инновационному развитию страны путем информационно-аналитического и научно-методического обеспечения, направленного на стимулирование развития приоритетных секторов экономики Функции Офис управления ГПИИР, предоставление инструментов поддержки, стратегический консалтинг Научно-методическое, информационно-аналитическое и консультационное обеспечение индустриально-инновационного развития РК

3 Отдельные работы за гг. На основании анализа были определены сегменты, которые могут быть конкурентоспособны на внутреннем рынке и на уровне ЕЭП, и имеют потенциал конкурентоспособности на глобальном уровне. ГПИИР на годы Системный анализ Анализ и исследование по производству строительных материалов Единая карта приоритетных товаров и услуг На основании анализа были определены мировых тенденций в производстве строительных материалов и строительных технологий, комплекс мер для отечественных производителей по стимулированию создания новых производств по основным «нишевым» строительным материалам. Анализ текущего состояния отрасли и действующих мер государственной поддержки развития отраслей Обзор передового мирового опыта по применению селективных мер гос.поддержки развития отраслей На основании анализа импорта строительных материалов, анализа возможности производства данных товаров по таким характеристикам как наличие сырья, кадров и доступности технологий был определен список приоритетных товаров отрасли производства строительных материалов. Мастер план по развитию горно-металлургического комплекса На основании анализа состояния развития горно-металлургической отрасли Казахстана и определения приоритетных направлений развития и модернизации горно- металлургической отрасли страны были определены перспективны крупных проектов по модернизации существующих предприятий с ликвидацией неэффективных и устаревших производственных мощностей, а также выработаны рекомендации по консолидации горнорудных компаний отрасли.

4 Итоги реализации ГПФИИР на годы 2 раза Производительность труда, тыс.долл.США на человека Значимые проекты Модернизация и строительство цементных заводойв ТОО «Казахцемент», ТОО «Мынарал Тас Компани» Увеличение общей мощности заводойв до 12 млн.тонн. Строительство завода промышленной переработки стекла ТОО "Каз СтройСтекло", Завод по выпуску керамического кирпича ТОО «ENKI» Более 70 предприятий по выпуску пластмассовых труб ТОО «Степногорский трубный завод «Арыстан», ТОО «Уральская торгово-промышленная компания», Шеврон Мунай газ и другие.

5 Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на гг. была утверждена 1 августа 2014 г. Указом Президента за 874 Стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, а также сокращение разрыва уровня технологичности и наукоемкости приоритетных отраслей промышленности Казахстана и отраслей стран ОЭСР. Цель Программы 1. Опережающее развитие обрабатывающей промышленности 2. Повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах 3. Увеличение несырьевого экспорта 4. Сохранение продуктивной занятости 5. Придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров 6. Стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности Задачи Программы Приоритетные сектора Металлургический комплекс 1 1. Черная металлургия 2. Цветная металлургия Нефте- перерабатывающий комплекс 2 3. Нефтепереработка 4. Нефтехимия Пищевая промышленность 3 5. Производство продуктов питания Машиностроение 5 8. Произ-во автотранспорт. средств 9. Электрооборудование 10. Производство с/х техники 11. Производство ж/д техники 12. Горн. оборудование 13. Нефтедоб. и нефтегазоперераб. оборуд. Химическая промышленность 4 6. Агрохимия 7. Производство химикатов для промышленности Производство строительных материалов 6 1. Стимулирование трансферта технологий и локализация высокотехнологичных производств в приоритетных секторах; 2. Стимулирование повышения спроса на инновации; 3. Повышение технологических и управленческих компетенций. Задачи инновационного развития

6 Доступность сырьевой базы Возможности Действующие предприятия Сильные стороны промышленности ПСМ - Устойчивый рост объемов строительства в Казахстане, - -- Значительная емкость рынка стран ЕЭП и макрорегиона -Географическая близость к крупным источникам сырья –РФ и сбыта- Китай и страны Центральной Азии - Возможности создания экспортных производств ТОО Каз СтройСтекло, ТОО Central Asia Cement, ТОО «Бухтарминский ЦЗ», ТОО «Казахцемент», ТОО «Central Asia Cement», ТОО «Карце- мент», ТОО АО Enki, АО Стекольная компания «САФ», ТОО «СТЗ «Арыстан», ТОО «Таразский трубный завод» ТОО «Жамбыл- гипс», ТОО «Кнауф ГипсКапшагай», ТОО «Alina Pro» - Наличие собственной сырьевой базы; - Активная государственная поддержка развития отрасли, -Развитый средний и малый бизнес. -Географическое расположение предприятий отрасли почти во всех областях страны - Наличие сильных отечественных игроков в производстве цемента, полимерных труб Доступно сырье для производства листового стекла и стекловолокна-кварцевый песок. 45 месторождений сырья для производства цемента, 29 месторождений бентонитовых глин, 870 месторождений глин, планируемые к запуску в 2017 г. полиэтилен, полипропилен. Производство строительных материалов Планы на г. Создание условий для производства в Казахстане строительных материалов с высокой добавленной стоимостью с учетом требований индустриального строительства и импортозамещения, а также повышение конкурентоспособности продукции казахстанских производителей отрасли Цель развития сектора в рамках Программы валовая добавленная стоимость в 1,5 раза производительность труда в 1,2 раза объем экспорта в натуральном выражении в 1,2 раза

7 Единая карта приоритетных товаров и услуг (ЕКПТУ) Шаг 1. Отбор ОКЭД в приоритетных секторах на базе проекта ГПИИР-2 Шаг 2. Составление полного перечня товаров ТНВЭД с использованием ключей переключения Шаг 3. Экспертная обработка списков на предмет несоответствия товаров приоритетным секторам 2 шаг 2 шаг 3 шаг 3 шаг 1 шаг 1 шаг 171 продукт 41 продукт 13 продуктов

8 Источник: АО «КИРИ», Всемирный банк Для получения ЕКПТ необходим третий критерий – анализ возможностей производства товаров «длинного» списка в Казахстане Алгоритм анализа возможностей производства Примечание: в соответствии с подходами Идальго, Хаусман и др. (2011) и рекомендациями экспертов Всемирного банка Определение уже выпускаемых и экспортируемых товаров 1 Анализ оставшихся товаров по: а) минимальным производим мощностям б) сырью в) технологиям и оборудованию г) кадровым ресурсам 2 Ранжирование оставшихся товаров по «расстоянию» к текущей экспортной корзине РК 3 «Длинный» список «Короткий» список Да Нет Да Нет (искл.) Да Нет (искл.) Алгоритм анализа возможностей производства Анализ рыночного потенциала всех товарных групп 1 Определение товарных групп с высокой добавленной стоимость, с абсолютным приростом импорта более 100 млн. долл. США в 2018 году 2 Определение товарных групп, находящихся на стадии роста или ранней зрелости, на совокупном рынке РК и РФ 3 Товары производства строительных материалов «Длинный» список Да Нет Да Нет (искл.) Да Нет

9 Приоритетные товары строительных материалов ТНВЭДНаименование КазахстанТаможенный союз Макрорегион Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из полимерных материалов 43,9613,31466, Неармированное стекло 42,994,7775, Фитинги 26,1200,4497, Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции ,3234,7429, Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ, средней плотности (MDF) 29,4215,9406, Трубы, трубки и шланги, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов 15,0135,9370, Плиты из древесины с ориентированной стружкой (OSB)29,6256,8351, Плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие из прочих пластмасс 3,339,4285, Стекло многослойное безопасное, размером и форматом, позволяющими использовать его на средствах наземного, воздушного и водного транспорта или для ракетно-космических систем 8,7167,8279, Гранит прочий 12,4109,2209, Санитарно-технические изделия из керамики:22,9130,5181, Штапелированное волокно длиной не более 50 мм 0,213,9134,3 Объемы импорта в денежном выражении (млн. долл.), 2013 год

10 Новая экономическая политика Нурлы жол Развитие транспортно-­логистической инфраструктуры. Развитие индустриальной инфраструктуры. Развитие энергетической инфраструктуры. Модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водой- и теплоснабжения. Укрепление жилищной инфраструктуры. Развитие социальной инфраструктуры. Работа по поддержке малого и среднего бизнеса и деловой активности. 3 задачи из 7 являются инфраструктурными, что является ясным посылом бизнес структурам в части развития индустрии производства строительных материалов. Основные задачи антикризисной программы

11 Инвестиционные преференции Натурные гранты Земельные участки (на территории СЭЗ до 10 лет), здания, сооружения, машины и оборудования в собственность Налоговые льготы КПН – 0 % 10 лет Налог на землю – 0% 10 лет Налог на имущество – 0% 8 лет Инвестиционная субсидия Возмещение до 30 % затрат на: СМР, оборудование. Миграционные льготы Право на привлечение иностранной рабочей силы без разрешений Таможенные льготы Таможенные пошлины 0% при импорте: технологического оборудования и комплектующих к нему запасных частей сырья/ материалов Более 100 инструментов государственной поддержки Инновационные гранты Приобретение технологий Приведение промышленных исследований Внедрение целевых технологических программ

12 Инструменты государственной поддержки в рамках Программы Сервисная поддержка субъектов предпринимательства Оплата за обучение топ- менеджеров предприятий по вопросам повышения производительности труда и энергоэффективности Софинансирование проведения технической диагностики предприятия Возмещение затрат за техническое нормирование труда Возмещение части затрат по сертификации продукции и систем менеджмента качества в соответствии с межд. стандартами (API, ASTM, GMP, EN) Кластерная инициатива 1)Финансирование создания и поддержки деятельности кластерных ассоциаций в первые 2 года в размере 75% и последующие 3 года в размере 40%, но не более 60 млн. тенге в год. 2) Возмещение затрат за создание инжиниринговых центров в размере 50%, но не более 100 млн. тенге и поддержку деятельности инжинирингового центра в первые 2 года в размере 50%, но не более 50 млн. тенге ежегодно и последующие 3 года в размере 30%, но не более 50 млн. тенге. 3) Возмещение участникам кластера видов затрат, аналогичных перечисленным в разделе «Сервисные меры государственной поддержки Программы «Производительность 2020» (указанные в разделе 1) в размере 60% при неизменности общего лимита, указанного на каждый вид затрат.