ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК Тенденции развития рынка жилья и ипотеки Пастухова Н.С. Директор Департамента стратегического маркетинга ОАО «Группа Компаний ПИК»

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2 Макроэкономические показатели 2000–2008гг

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК РЫНОК ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Годовые объемы ввода жилых домов в 2007г. и их изменение к 2006г. РФ60, 4 млн. кв. м (+19,4%)+19,4% в том числе ИЖС25,7 млн. кв. м (+28,9%)+28,9% Москва4,8 млн. кв. м (+1,0%)+1,0% Московская обл.7,6 млн. кв. м (+17,0%)+17,0% в том числе ИЖС3,45 млн. кв. м (+30,8%)+ 30,8% 3 Динамика объема ввода жилья в Москве в 2000–2007ггДинамика объема ввода жилья в Моск. обл. в 2000–2007гг

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ВВОД ЖИЛЬЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ 50,3% от общего объема ввода жилья пришлось на 11 регионов (см. график) Наибольшие объемы жилищного строительства: 12,6% Московская область, 8% Москва, 6,2% Краснодарский край, 4,4% Санкт-Петербург, 3,4% Республика Татарстан, 3,2% Тюменская область. Наибольшие темпы роста ввода жилья: Самарская область 69,8%, Краснодарский край 37,2%, Челябинская область 35%. Отрицательной динамики роста ввода жилья не выявлено. Темпы роста ИЖС: 128,9% по сравнению с 2006г. Всего введено 181,1 тыс. жилых домов общей площадью 25,7 млн. кв. метров. Ввод жилья в региональном разрезе в 2007г. Цифры на графике темпы прироста ввода жилья по сравнению с 2006 г. Источник: Росстат 4

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ОБЪЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ Типы (сегменты) жилья Средняя цена предложения * Измен. средней цены кв.м. % к январю 2008 Кол-во объектов Измен. кол-ва объектов % к январю 2008 Руб./кв.м. $/кв. м. МОСКВА «Эконом» (±4,1%)4 1806,4% 57-16,2% «Объекты без элитных» (±4,1%)5 5405,3% 204-6,8% Панель (±5,6%)3 9997,8% 22-35,3% Монолит** (±4,1%)5 7263,2% 182-1,6% МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Все типы (±2,7%)2 5053,9% 408-1,4 Панель (±3,1%)2 3903,3% 176-5,9% Монолит (±4,1%)2 5934,2% 23272,2% 6

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ОБЪЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 7

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК РЫНОК ИПОТЕКИ 56% от суммарного объема выданных кредитов приходится на 11 регионов Объем кредитов, выданных на покупку жилья в РФ в 2007г млн. руб., что на 87% больше 2006 г. (ЦБ РФ) В 2007г. объем рынка ипотеки составил 2% от ВВП, в 2006г. - 1,3%. По прогнозам к 2010 г. рынок ипотеки достигнет объема в 1,2 трлн. руб. 8

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ОБЪЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ 9

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК сокращение объема предложения на первичном и вторичном рынке жилья рост реальных доходов отложенный спрос и накопление средств в течение 2007 г. возросшие темпы инфляции нестабильность на валютном и фондовом рынках - перелив капитала с фондовых рынков частные и институциональные инвесторы – рост цен повышает доходность кризис на ипотечном рынке США, сложности финансирования рост ставок по ипотеке, ужесточение требований к заемщикам сделки по трансграничной секьюритизации приостановлены внутренние ресурсы – в ипотеку ? ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 10

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК Цены : большинство экспертов - с начала 2008 года до середины 2009-го рост цен на жилье от 12 % до 25% в год Г.М. Стерник - рост в два раза (!?) Ценовые сегменты рынка: ожидается дефицит жилья эконом-класса, его стоимость будет расти быстрее других сегментов дома эконом-класса постепенно перемещаются в Подмосковье, уступая место монолитным домам с характеристиками, отвечающими более высоким потребительским требованиям По типам домостроения: за три года (с конца 2004 года) доля панельного жилья в объеме предложения на первичном рынке Москвы упала с 46 до 17%. Увеличение размеров квартир в монолитных объектах привело к снижению их доступности – в результате спрос и цены на малогабаритные квартиры в панельных объектах выше, чем по равнозначным монолитным объектам Размеры квартир и количество комнат: увеличивается количество малогабаритных квартир, в т. ч. в монолите: однокомнатные - не 60 метров, а 40, двухкомнатные - не 90, а В новых проектах отмечается увеличение количества однокомнатных квартир и уменьшение площади всех квартир. Потребительские предпочтения: типичный покупатель недвижимости - человек с доходами выше среднего и высокими – спрос на объекты более высокого качества при ограничениях на цены. ПРОГНОЗЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РЫНКУ ЖИЛЬЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 11

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК IPO РОССИЙСКИХ СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 12

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ – ФЗ Требования 214-ФЗПроблемы реализации на практике: Разрешение на строительство + права (аренды/собственности) на землю, зарегистрированные на Застройщика В Налоговом кодексе нет освобождения от НДС Залог прав на строящийся объект или обязательное поручительство банка Обязательная государственная регистрация договоров участия в долевом строительстве Сдача застройщиками ежеквартальной отчетности Необходимые меры в законодательстве: Освобождение от НДС Устранение норм о залоге Возможность финансирования комплексной застройки с привлечением средств дольщиков На рынке присутствует большой объем проектов, в которых права на землю и разрешение на оформлены на различные лица (Заказчик, Инвестор) Увеличение налогового бремени на сумму НДС – 18% Банки не желают кредитовать объект, если права на участок и объект заложены по договорам долевого участия Поручительство банков значительно увеличивает стоимость Срок ввода в эксплуатацию больше зависит от госструктур, чем от застройщиков, отсюда его неопределенность Затруднительна оперативная регистрация договоров, уступки прав по ним, расторжения Редакция ст. 18 закона о целевом финансировании не позволяет осуществлять финансирование комплексной застройки Компании, открыто работающие на рынке, не могут привлекать средства дольщиков в условиях кризиса банковской ликвидности. Конкурентное преимущество у компаний, работающих по серым схемам и занижающих прибыль 13

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК КОНТАКТЫ 14 Пастухова Наталья Сергеевна Директор Департамента стратегического маркетинга ОАО «Группа Компаний ПИК» РФ, Москва, ул. Баррикадная, д. 19 стр. 1 Тел.:+7(495) Факс: +7 (495)