Международный опыт реформирования электроэнергетического сектора в применении к России Январь 2001 г. - презентация

1 Международный опыт реформирования электроэнергетического сектора в применении к России Январь 2001 г.

2 2 Большинство стран сделало выбор в пользу конкурентной модели развития отрасли... Дерегулирование Приватизация Россия (2000) Франция (2000) Венгрия (1999) Таиланд (1996) Италия (1999) Калифорния (1995) Великобритания (1990) Украина (1997) Скандинавия (1992) Частная собственность Госсобст- венность Директива ЕС по электроэнергии Аргентина (1990) Бразилия (1995) ЮАР (2000) Греция (2000) Казахстан (1998) Молдова (1999) Государственное регулирование Конкурентный рынок

3 3 …что соответствует основным положениям Директивы Европейского Сообщества по электроэнергетике Либерализация секторов генерации и сбыта электроэнергии путем внедрения конкуренции Отсутствие ограничений на доступ для третьих лиц на всей территории Европейского Сообщества Поэтапное открытие электроэнэнер- гетических рынков в течение 6 лет Отделение и жесткое регулирование систем передачи и распределения электроэнергии

4 4 Поздно проводя либерализацию, Россия может использовать опыт большого количества стран Основная цель Страна Исполнение Конкуренция в генерации и сбыте электроэнергии Долгосрочные контракты (Единый Закупщик) НЭПы* – долгосрочные контракты Долгосрочные контракты (Единый Закупщик) НЭПы* – долгосрочные контракты Единый Закупщик, представляющий интересы индивидуальных потребителей Полная приватизация сбыта Снижение тарифов, повышение эффективности Быстрое привлечение частного капитала Защита индивид. потребителей во время переходного периода Повышение собираемости платежей ВенгрияТаиланд Италия Великобритания Бразилия * НЭП - Независимый Энергетический Проект

5 5 Выбор модели реструктуризации в значительной мере зависит от экономических условий

6 6 Физические потоки электроэнергии Передача прав National Power Powergen British Energy Потребитель 1 Потребитель 1 Потребитель 2 Потребитель 2 Потребитель 3 Потребитель 3 Потребитель 4 Потребитель 4 Другие генерирующие компании Сеть передачи (National Grid) Пул Сбыт Региональная энергетическая компания 1 Региональная энергетическая компания 4 Региональная энергетическая компания 2 Региональная энергетическая компания 3 Низкие тарифы, высокая эффективность, конкурентная модель: Англия и Уэльс

7 7 Недостатки Доходы от приватизации Повышенная операционная эффективность Сниженные цены на электроэнергию Отсутствие бюджетного финансирования Преимущества Остается некоторая монопольная рыночная сила из-за постепенной сегментации Существующая рыночная система стимулирует цено-устанавливающее поведение Возрастающая конкуренция ведет к уменьшению рыночной капитализации несмотря на рост эффективности Отсутствие национального чемпиона Расплывчатое регулирование Отсутствие мотивации для менеджмента Низкие тарифы, высокая эффективность, конкурентная модель: Англия и Уэльс (продолжение)

8 8 Физические потоки электроэнергии Передача прав MVM (АЭС) Промышленные компании Независимые генерирующие компании Потреби- тель Сеть передачи электроэнергии (MVM) Единый Закупщик (MVM) Венгрия успешно привлекла частный капитал в области генерации и распределения электроэнергии Регион. энерг. комп. 1 Регион. энерг. комп. 2 Регион. энерг. комп. 3 Регион. энерг. комп. 4 Регион. энерг. комп. 5 Регион. энерг. комп. 6

9 9 Недостатки Венгрия успешно привлекла частный капитал в области генерации и распределения электроэнергии (продолжение) Наличие конкуренции на начальном этапе за получение контрактов в области генерации Система Единого Закупщика повышает кредитоспособность и гарантирует получение адекватных доходов инвесторами Преимущества Очень дорогие контракты на покупку энергии (из-за первоначально высокой стоимости капитала) Отсутствие конкуренции в области сбыта Единый Закупщик зажат между генерирующими компаниями и дистрибьюторами, когда регулирующие органы отказываются изменять тарифы

10 10 В Таиланде государство гарантирует контракты, чтобы привлечь частных инвесторов Физические потоки электроэнергии Передача прав Прямые потребители EGAT - генерация (85%) МЭВы**** Потребители НЭПы** МЭПы* ПЭВы*** Потребители Сеть передачи электроэнергии (EGAT) EGAT * МЭП - Малый производитель электроэнергии **НЭП - Независимый производитель электроэнергии ***ПЭВ - Провинциальные Энергетические Власти ****МЭВ - Муниципальные Энергетические Власти

11 11 Недостатки В Таиланде государство гарантирует контракты, чтобы привлечь частных инвесторов (продолжение) Быстрый способ привлечения частного капитала –для строительства новых мощностей –нужда в этом в России неочевидна в краткосрочной перспективе Преимущества Отсутствие конкуренции Контракты - бремя для правительства

12 12 Италия использовала модель Единого Закупщика для защиты мелких потребителей в период реструктуризации Физические потоки электроэнергии Передача прав Единый Закупщик (ENEL) Единый Закупщик (ENEL) Пул Сеть передачи электроэнергии (ENEL) Управляющий энергосети Распределение (муниципальные органы) Сбыт (муниципальные органы) Сбыт (муниципальные органы) Сбыт (муниципальные органы) Сбыт (муниципальные органы) Потребители с ограниченным доступом Потребители, отвечающие параметрам доступа ENEL - генерация Новые генерирующие компании Независимые генерирующие компании Промышленные предприятия

13 13 Недостатки предлагаемой модели Италия использовала модель Единого Закупщика для защиты мелких потребителей в период реструктуризации (продолжение) Конкуренция между генерирующими компаниями ENEL останется крупной компанией/ нацинальным чемпионом Доходы от приватизации Система Единого Закупщика защищает интересы мелких потребителей в краткосрочной перспективе Преимущества предлагаемой модели ENEL сохранит позицию крупнейшего игрока на рынке - ограниченная конкуренция Двойственная модель рынка (Единый Закупщик и пул) снижает уровень прозрачности и, потенциально, конкуренцию

14 14 Бразилии удалось значительно улучшить собираемость платежей благодаря приватизации компаний-дистрибьюторов Физические потоки электроэнергии Передача прав Cemig - генерация Cemig - передача Cemig - дистрибьютор 2 Потребитель 2 Потребитель 2 Copel - генерация Copel - передача Copel - дистрибьютор 3 Потребитель 3 Потребитель 3 Компания по передаче 2 Компания по передаче 3 Дистрибьютор 4 Дистрибьютор 4 Дистрибьютор 5 Дистрибьютор 5 Потребитель 4 Потребитель 4 Потребитель 5 Дочерние предприятия по генерации электроэнергии компании Electrobras Другие генерирующие компании Дистрибьютор 1 Дистрибьютор 1 Потребитель 1 Потребитель 1 Компания по передаче 1 Компания по передаче 1

15 15 Недостатки Значительное улучшение собираемости платежей Преимущества Ограниченная конкуренция в сфере генерации Сравнительно высокие тарифы Бразилии удалось значительно улучшить собираемость платежей благодаря приватизации компаний-дистрибьюторов (продолжение)

16 16 Структура электроэнергетического сектора Калифорнии (США) Коммунальные дистрибьюторские компании (UDC), созданные из трех интегрированных коммунальных компаний (Pacific Gas and Electric, San Paolo Gas and Electric, Southern California Edison), в наcтоящее время выступают в качестве основных дистрибьюторов и производителей электроэнергии Независимые поставщики энергетических услуг могут поставлять электроэнергию напрямую квалифицированным покупателям Биржа электроэнергии выступает в качестве места для продажи и покупки электроэнергии коммунальными дистрибьюторскими компаниями The Cal-IOS выступает в качестве оператора электроэнергетической сети, контролируя Сеть передачи Полный доступ третьим лицам Реструктуризация отрасли началась 23 сентября 1996 года, когда Правительственной Ассамблеей штата Калифорния был подписан законопроект 1890 Физические потоки электроэнергии Передача прав ISO UDC3 распред. UDC2 распред. UDC1 распред. Потреби- тели Крупные потреби- тели Потреби- тели UDC3 поставка Независ. поставщик UDC2 поставка UDC1 поставка UDC2 выработка UDC1 выработка Независ. поставщики энергетич. услуг UDC3 выработка Оптовая биржа электроэнергии Сеть передачи

17 17 Калифорния (продолжение) До сентября 1996 г. Этап г. Этап гг. Этап гг. Этап 4 Выработка Новые участники - ESP (поставщики энергетических услуг), учреждены в 1998 г. Отделение IOU IOU должны продать 50% своих топливно- энергетических заводов Передача IOUs Отделение Учрежден ISO в качестве регулирующего органа Отделена от распределения и выработки Распределение Дальнейшее отделение от выработки Учреждены региональ- ные дистрибьюторские компании Поставка Интегрированные коммунальные компании, находящиеся в собствен- ности инвесторов (IOU) Pacific Gas & Electric (PG&E) Южная Калифорния Edison (SCE) San Diego & Electric (SDGE) Частичное отделение IOUs, которые конвертируются в региональных дистрибьюторов ESP могут продавать напрямую квалифицированным потребителям Потребители могут выбирать между ESP и дистрибьюторскими компаниями Рыночный механизм Интегрированные продажи Основан пул (биржа электроэнергии) Пул (биржа электроэнергии) Пул (биржа электроэнергии) Доступ для покупателей (доступ для третьих лиц) Нет ОграниченныйПолный доступ

18 18 Энергетический кризис в Калифорнии... Рост средних оптовых цен на электроэнергию с 3 центов/кВтч в 1999 году до 16 центов/кВтч в 2000 году на фоне стабильных или снизившихся цен в других регионах США Банкротство региональных энергетических компаний в результате понесенных убытков Рост неоплаченной задолженности до 12 миллиардов долларов США Риск непоставок электроэнергии из других штатов из-за снижения кредитоспособности калифорнийских потребителей Средние оптовые цены в пиковые периоды цент/кВтч Средний Запад Техас Калифорния Нью-Йорк

19 19 …явился результатом политики регулирующих органов Регулирующие органы Сложности в получении разрешений на строительство новых электростанций Установленные и часто меняющиеся лимиты на розничные цены вносят неопределенность Попытка экспроприации части прибыли генерирующих компаний Другие факторы Трансмиссионные ограничения с другими штатами …на предложение Факторы, влияющие... Регулирующие органы Лимиты на розничные цены не ограничивают рост потребления Другие факторы Экономический рост Жаркое лето …на спрос Рост предложения на 6% Рост спроса на 25% Сокращение резервов мощности ниже 10% Энергетический кризис Рост цен на природный газ

20 20 Конкурентный розничный рынок Существует четыре основных типа организации экономических отношений в электроэнергетике Вертикально- интегрированная модель Независимые производи- тели Конкуренция за получение контракта, гарантирован- ного гос-вом Генерир. станция Единый закупщик Сбытовая компания Потреби- тель Регулируе- мые тарифы Конкуренция за получ. контракта на поставку Единому закупщику Генерир. станция Конкурентный оптовый рынок Сбытовая компания Потреби- тель Регулирование правил функц. рынка Модель независимых производителей Модель Единого ЗакупщикаКонкурентная модель Конкуренция Нагрузка на государственный бюджет Потреби- тель Регулируе- мые тарифы Генерирующая станция Сбыт

21 21 Вертикально- интегрированная модель Сохранение структуры Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Положительные факторы Отрицательные факторы Вертикально-интегрированная модель Отсутствие экономических стимулов для повышения эффективности Необходимость государственного финансирования отрасли либо повышение тарифов для потребителей Потребитель Регулируемые тарифы Генерирующая станция Сбыт

22 22 Положительные факторы Отрицательные факторы Модель независимых производителей Привлечение частных инвесторов при минимальных структурных изменениях Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Необходимость выдачи долгосрочных государственных гарантий –высокий риск для государственного бюджета Модель независимых производителей Вертикально-интегрированная модель Независимые производители Конкуренция за получение контракта, гарантированного государством Конкуренция за получение контракта, гарантированного государством

23 23 Модель Единого Закупщика Положительные факторы Отрицательные факторы Привлечение частных инвесторов при ограниченных структурных изменениях Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Необходимость заключения среднесрочных контрактов на оптовом рынке при ограниченной возможности изменения тарифов на розничном рынке Модель Единого Закупщика Генерирующая станция Единый закупщик Сбытовая компания Потребитель Регулируемые тарифы Конкуренция за получение контракта на поставку Единому Закупщику

24 24 Конкурентная модель Положительные факторы Отрицательные факторы Привлекательность для частных инвесторов Наличие стимулов для повышения эффективности Стимулирование саморазвития отрасли Необходимость значительных структурных преобразований Коррекция уровня цен до эконом. обоснованного уровня Конкурентная модель Конкурентный розничный рынок Генерирующая станция Генерирющая станция Конкурентный оптовый рынок Сбытовая компания Потребитель Регулирование правил функц. рынка

25 25 Составные элементы базовых прототипов Конкурентные цены на едином рынке или двусторонние контракты На основе информ.о стоимости +частная конкуренция за получ. контракта для зависимых произв. Производство электроэнергии Механизм оптими- зации издержек Передача Механизм ценообразования Вертикально- интегрирован- ная модель Модель независимых производи- телей" Модель Единого Закупщика Конкурентная модель В рамках единой компании На основе информации о стоимости Отсутствие доступа для третьих лиц Регулируемые тарифы В рамках единой компании + небольшая доля независ.произв. Доступ через единого поставщика Регулируемые тарифы или определенные в контрактах (для независимых произв.) Независимые производители Конкуренция за получение контракта на поставку Доступ через Единого Закупщика Тарифы, определяемые в контрактах На основе конкурентных цен Доступ для третьих лиц Независимые производители

26 26 Вертикально- интегрированная модель Сохранение структуры Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Положительные факторы Отрицательные факторы Модель независ. производителей Модель Единого Закупщика Конкурентная модель Сравнительный анализ базовых прототипов Привлечение частных инвесторов при минимальных структурных изменениях Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Привлечение частных инвесторов при ограниченных структурных изменениях Возможность контроля за ценами - предсказуемость для потребителей и государства Наличие стимулов для повышения эффективности Отсутствие экономич. стимулов для повышения эффективности Необходимость государственного финансирования отрасли Необходимость выдачи долгосрочных государственных гарантий –высокий риск для гос. бюджета Необходимость заключения среднесрочных контрактов на оптовом рынке при ограниченной возможности изменения тарифов на розничном рынке Необходимость значительных структурных преобразований Коррекция уровня цен до эконом. обоснованного уровня