1 Ниша региональных банков Александр Пушко, Банковский институт НИУ ВШЭ apushko@hse.ru 14 октября 2015 г. apushko@hse.ru Вторая межрегиональная конференция. - презентация

1 1 Ниша региональных банков Александр Пушко, Банковский институт НИУ ВШЭ 14 октября 2015 г. Вторая межрегиональная конференция «Банки в экономике юга России» Краснодар

2 «Эффективная банковская система может быть с любым количеством банков, много их или мало. Главное чтобы эти банки были здоровыми, финансово-устойчивыми… Поэтому у малых банков, на мой взгляд, есть ниша, они могут быть эффективными в работе с местными клиентами, малым бизнесом» Э. Набиуллина «570 банков просто не нужны, они просто засоряют банковский сектор, являясь клиентурой АСВ и ЦБ».) А. Костин

3 Макро&Микро o Глобальна экономика o Снижение темпов роста o Национальная и региональная экономика o Падение ВВП России продолжится и в 2016 г. o Диспропорции и дисбалансы o Экономика предприятий o МСП – состояние стагнации

4 Малый бизнес Господдержка предпринимательства в Краснодарском крае: млн. руб. - для поддержки МСП … - Цель: увеличить долю МСП в ВРП с 26% до 40-50% Проблемы старые: - непрозрачность механизма распределения средств; - проблема доступности к ресурсам

5 Региональные банки: место под солнцем Традиционные модели банковского бизнеса и вызовы времени Традиционные модели банковского бизнеса и вызовы времени Драйверы изменений Драйверы изменений Инновационные модели банковского бизнеса Инновационные модели банковского бизнеса Банковские агенты Банковские агенты

6 Расходы на IT, в % от валового дохода

7 Темпы инновационного развития растут

8 8 m-payments Mobile payments впервые появились в Финляндии в 1997, когда Nokia разрешила использовать short message service (SMS) для покупки прохладительных напитков в vending machines.

9 9 Доля on-line покупок, %

10 10 Мобильные приложения Сервис поиска товара и сравнения цен 73% покупателей с мобильными телефонами использовали их для получения дополнительной информации о товаре, вместо разговора с продавцом. По данным исследования, проведенного в 10 странах.

11 11 США: проблема оборота чеков США: проблема оборота чеков Традиционная технология обслуживания платежей с использованием чеков: Проблема ускорения оборачиваемости денежных средств. чеки на сумму до 40 млрд. USD в год представлялись в банки с задержкой > 5 рабочих дней Бумажная технология: Затратно медленно Операционные риски: Ошибки персонала Внешние факторы

12 12 США: проблема оборота чеков Традиционная технология обслуживания платежей с использованием чеков: Ежегодно эмитируется 23 млрд. чеков, в 2014 г 1,5 млрд. чеков обрабатывается электронно. Традиционная технология обработки чеков в 30 раз дороже: $1.21 против технологии m-banking - $0.04 (Javelin Strategy & Research)

13 13 Мобильный эквайринг Платежи для индивидуалов и мелкого бизнеса Start-up 2009 г. с $10 млн. раунда A Более 2 млн. клиентов $10 млрд. в год - объем платежей Оценен в $3.25 млрд. (раунда D) - сентябрь 2012 г. Персональный карманный терминал от ЗАО «Смартфин» Проект основан в ноябре 2011 г. Проект основан в ноябре 2011 г. Инвестиции в проект ~ $ Инвестиции в проект ~ $ Привлеченные инвестиции $1,6 млн. Привлеченные инвестиции $1,6 млн. Персональный карманный терминал от ЗАО «Смартфин» Проект основан в ноябре 2011 г. Проект основан в ноябре 2011 г. Инвестиции в проект ~ $ Инвестиции в проект ~ $ Привлеченные инвестиции $1,6 млн. Привлеченные инвестиции $1,6 млн. Партнеры: Visa Int. Промсвязьбанк Партнеры: Visa Int. Промсвязьбанк

14 14 Мобильный эквайринг Платежи для индивидуалов и мелкого бизнеса Как оплатить - Загрузка мобильного кошелька Подключение ридера Считывание данных карты Получение авторизации Подпись покупателя Отправка чека покупателю

15 Future Banking Традиционные модели банковского бизнеса и вызовы времени Традиционные модели банковского бизнеса и вызовы времени Драйверы изменений Драйверы изменений Инновационные модели банковского бизнеса Инновационные модели банковского бизнеса Банковские агенты Банковские агенты

16 16 M-PESA M-Pesa* поставщик платежных услуг для абонентов мобильного оператора. Сервис был разработан компанией Sagentia специально для Кении.Сервис был разработан компанией Sagentia специально для Кении. С сентября 2009 года сервис работает на платформу IBM.С сентября 2009 года сервис работает на платформу IBM. Мобильный оператор – Vodafone.Мобильный оператор – Vodafone. Спонсор проекта на начальном этапе – Британский Департамент международного развития (UK Government Department for international development)Спонсор проекта на начальном этапе – Британский Департамент международного развития (UK Government Department for international development) * - M мобильные, pesa деньги (на суахили)

17 17 M-PESA M-Pesa На этапе тестовой эксплуатации M-Pesa запустила несколько новых сервисов:На этапе тестовой эксплуатации M-Pesa запустила несколько новых сервисов: денежные переводы в Кении денежные переводы в Кении возможность осуществлять платежи возможность осуществлять платежи В настоящее время M-Pesa предоставляет пользователям следующие услуги:В настоящее время M-Pesa предоставляет пользователям следующие услуги: Размещать деньги на депозитах и отзывать их Размещать деньги на депозитах и отзывать их Переводить деньги пользователям платёжной системы и третьим лицам Переводить деньги пользователям платёжной системы и третьим лицам Оплачивать счета Оплачивать счета Оплачивать услуги мобильного оператора Оплачивать услуги мобильного оператора В настоящее время M-Pesa предоставляет услуги на рынках трёх стран Кении, Танзании и АфганистанаВ настоящее время M-Pesa предоставляет услуги на рынках трёх стран Кении, Танзании и Афганистана

18 18 M-PESA M-Pesa построена по принципу агентской сети дилеров мобильного оператора и других розничных точек, которые являются агентами банков Индикаторы развития: агентов по всей стране агентов по всей стране Технология – тестовые сообщения Технология – тестовые сообщения С ноября 2009 г. работает система международных денежных переводов – мост Лондон-КенияС ноября 2009 г. работает система международных денежных переводов – мост Лондон-Кения Не > 250 фунтов за операцию, комиссия составит до 6,9 фунтов Не > 250 фунтов за операцию, комиссия составит до 6,9 фунтов Месячный лимит равный 1000 фунтов Месячный лимит равный 1000 фунтов По данным Research & Markets: Обороты - более 10% ВНП Кении обеспечивает мобильный банковский сервис M-Pesa Обороты - более 10% ВНП Кении обеспечивает мобильный банковский сервис M-Pesa число пользователей M-Pesa существенно превышает кол- во банковских счетов в Кениичисло пользователей M-Pesa существенно превышает кол- во банковских счетов в Кении

19 19 M-PESA МВФ называет M-PESA «потрясающей технологической инновацией»: сервис мобильных денег M-PESA обрабатывает на местном рынке больше транзакций, чем Western Union в Африке южнее Сахары.сервис мобильных денег M-PESA обрабатывает на местном рынке больше транзакций, чем Western Union в Африке южнее Сахары. M-PESA предоставляет мобильные банковские услуги более чем 70% взрослого населения КенииM-PESA предоставляет мобильные банковские услуги более чем 70% взрослого населения Кении По данным Центрального Банка Кении, в 2010 г. кенийские граждане, проживающие за пределами страны, отправили из-за границы 642 млн. долл. (в 2009 г. – 609 млн. долл.).По данным Центрального Банка Кении, в 2010 г. кенийские граждане, проживающие за пределами страны, отправили из-за границы 642 млн. долл. (в 2009 г. – 609 млн. долл.). В апреле 2011 г. Western Union объявила о запуске услуги по отправлению денежных переводов на мобильные кошельки пользователей сервиса M-PESA оператора Safaricom в Кении из 45 стран мираВ апреле 2011 г. Western Union объявила о запуске услуги по отправлению денежных переводов на мобильные кошельки пользователей сервиса M-PESA оператора Safaricom в Кении из 45 стран мира

20 Инновационный банк: выводы o Инновации – это … o Текущий этап – активный поиск o Принцип «Testing&Learning». В случае успеха – запуск и масштабирование o Другие формы коммуникаций с клиентом o Вместо обслуживания – самообслуживание o Роль цифровых технологий вырастет

21 Региональные банки: выводы o m-banking в России не вышел за рамки пилотных проектов отдельных банков o m-banking в России в обозримом будущем не станет альтернативой филиальной сети банков и не повлияет на решение проблемы доступа малообеспеченных слоев населения к финансовым услугам o Агенты и доступность финансовых услуг

22 22 Спасибо за внимание!