www.rao-ees.ru 2 Задачи, решаемые в 2003 году Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, своевременно оплачивающих текущее потребление. - презентация

1

2

3 2 Задачи, решаемые в 2003 году Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, своевременно оплачивающих текущее потребление и погашающих ранее накопленную задолженность за энергию Повышение ликвидности дебиторской задолженности Организация работы с администрациями субъектов РФ и муниципальных образований по обеспечению в бюджетах средств, необходимых для оплаты энергии и погашения задолженности Снижение абонентской задолженности на г. до млрд.руб Подготовка энергосбытовых подразделений для работы в условиях реформирования электроэнергетики

4 3 Основные результаты ЭСД по холдингу РАО «ЕЭС России» обеспечена текущая оплата отпущенной электро- и теплоэнергии (уровень оплаты за отпущенную энергию %); снижена на 12,2 млрд. руб. задолженность потребителей за отпущенную электро- и теплоэнергию (на г. сальдированная ДЗ составила 67,7 млрд.руб. или 37 дней от уровня квартального объема продаж); изменен приоритет в работе с потребителями-неплательщиками от введения ограничений энергоснабжения к индивидуальной и претензионно-исковой работе (за 2003 год объем ограничений снижен на 1/3) разработаны решения по основным проблемным вопросам реформирования ЭСД и создания энергосбытовой компании

5 4 Бизнес-план –основной инструмент ЭСД Обеспечение доходной части бюджетов АО-энерго фактическая реализация энергии на 9,2 млрд.руб. превысила плановую Динамика поступления авансовых платежей в 2003 году Рост авансовых платежей потребителей Остаток авансовых платежей на конец периода увеличился за год на 22% или 1,6 млрд.руб.

6 5 Бизнес-план –основной инструмент ЭСД (продолжение) Снижение задолженности потребителей В целом по холдингу план по снижению просроченной задолженности выполнен на 102% - взыскано 7,04 млрд.руб. при плане 6,88 млрд.руб. Плюс за год в соответствии с БП списано 2,5 млрд.руб. нереальной к взысканию задолженности На г. норматив дебиторской задолженности менее 30 дней – только по промышленности и предприятиям транспорта и связи. В целом по холдингу бизнес-план ЭСД в 2003 г. выполнен. При этом по проблемным группам (ЖКХ, население), имеющим задолженность, эквивалентную 2-3 мес. – бизнес-план выполнен не в полном объеме.

7 6 АО-энерго I группы (устойчивое или удовл.финансовое положение, ДЗ 1 мес.) Выбыли по итогам 2003г.: Ставропольэнерго Томскэнерго Повышение эффективности управления ЭСД АО-энерго Бизнес-план –основной инструмент ЭСД (продолжение) Ростовэнерго Ставропольэнерго Оренбургэнерго Тюменьэнерго Удмуртэнерго Томскэнерго Хакасэнерго Читаэнерго Степень оперативного воздействия на ЭСД данных энергокомпаний сведена до минимума: - бизнес-планы Центральной комиссией РАО «ЕЭС России» по регулированию ЭСД не утверждаются; - задание оперативной комиссии РАО «ЕЭС России» по выручке от реализации основной продукции не устанавливается. (!) За 2003 год количество АО-энерго I группы возросло с 16 до год Белгородэнерго Вологдаэнерго Калугаэнерго Курскэнерго Рязаньэнерго Ярэнерго Псковэнерго Самараэнерго 2004 год Брянскэнерго Ивэнерго Липецкэнерго Мосэнерго Тулэнерго Новгородэнерго Пензаэнерго Дагэнерго Кубаньэнерго Новосибирскэнерго

8 7 Существенные отклонения (более 10%) фактического объема поставки электро(тепло) энергии от планового в следующих энергокомпаниях: ОАО «Тулэнерго» (Доберштейн В.В.) ОАО «Мариэнерго» (Зверева Н.Д.) ОАО «Ингушэнерго» ОАО «Калмэнерго» (Ример Ю.М.) ОАО «Ростовэнерго» (Кушнарев К.Ф.) ОАО «Курганэнерго (Кальсин В.В.) ОАО «Челябэнерго» (Суходоев С.И.) ОАО «Сахалинэнерго» (Медведева Н.К.) ОАО «Орелэнерго» (Юрьев Ю.Н.) ОАО «Новгородэнерго» (Афанасьев А.В.) ОАО «Пензаэнерго (Кочергин В.А.) ОАО «Ульяновскэнерго» (Ример Ю.М.) ОАО «Бурятэнерго» (Цагадаев Б.Д.) ОАО «Ивэнерго» (Жохов Л.В.) что указывает на недостаточно высокое качество планирования Бизнес-план –основной инструмент ЭСД (продолжение) Анализ качества планирования объемов поставок В 2003 году улучшено качество плани- рования полезного отпуска энергии: по электроэнергии отклонение в целом по холдингу составило +0,9%, по теплоэнергии - (-1%).

9 8 Организация работы с проблемными группами Динамика задолженности за энергию потребителей ЖКХ И ОПП в гг. Уровень оплаты энергии потребителями ЖКХ и ОПП в гг. В г. обеспечена стабилизация 100% платежей за энергию Структура задолженности потребителей ЖКХ на г. В г. задолженность стабильно снижалась, в т.ч. за 2003г. более чем на 9 % В 2004 г. прогнозируется дефицит средств местных бюджетов на финансирование ЖКХ и ОПП более 9 млрд.руб. (в т.ч. по Ленинградской, Саратовской, Кемеровской, Томской, Пермской областям, Краснодарскому, Красноярскому краям, республикам Удмуртия, Бурятия) (!) Бизнес-план –основной инструмент ЭСД (продолжение) Основную долю в структуре задолженности составляют исковая и нереструктурированная

10 9 Особенности 2003 года в ЭСД АО-энерго Проблемы реализации проекта ОАО «РКС»: Неурегулированность вопроса погашения перед АО-энерго задолженности МУП, переданных по договорам аренды ДЗО ОАО «РКС» (по Томскэнерго задолженность более 530 млн.руб); Увеличение кассовых разрывов АО-энерго из-за изменения сроков платежей по договорам электроснабжения (кассовые разрывы по Тверьэнерго увеличились на 60 млн.руб, Амурэнерго – 50 млн.руб, Орелэнерго – 40 млн.руб, Владимирэнерго – 20 млн.руб). Политические решения (выборы в региональные и федеральные органы власти) Выход потребителей на ФОРЭМ (Астраханьэнерго – уменьшение объема продаж на 27%, Тулэнерго – на 26%, Ставропольэнерго – на 21%)

11 10 Ликвидность дебиторской задолженности на розничном рынке Снижается ликвидность дебиторской задолженности на розничном рынке: за 3 года «рабочая зона» дебиторской задолженности уменьшена на 34 млрд.руб. или на 60%, увеличивается доля неурегулированной рабочей задолженности: в структуре ДЗ ее доля возросла с 33% до 42% Динамика абонентской задолженности ДЗО в гг. на г. Структура абонентской задолженности на г.

12 11 Наиболее проблемной с точки зрения возможности взыскания задолженности остается задолженность ЖКХ, сельского хозяйства и населения, доля которых составляет 60% в исковой и 51% в нереструктурированной ДЗ. В целом по Холдингу РАО «ЕЭС России» объем неликвидной задолженности составляет 19,78 млрд.руб. или 26% в общей дебиторской задолженности по электро- и теплоэнергии. При этом 25 энергокомпаний имеют в структуре дебиторской задолженности более 30% неликвидных долгов. Исковая ДЗ – 15,7 млрд.руб.Прочая нереструктур. ДЗ – 16,55 млрд.руб. Необходимо списание нереальной к взысканию задолженности в переходный период реформирования, до выделения компаний при «распаковке» АО-энерго Однако это противоречит текущим интересам акционеров по увеличению дивидендных выплат из прибыли Требуются новые подходы Ликвидность дебиторской задолженности на розничном рынке (продолжение)

13 12 Подключение тепловой нагрузки в 2003 г. Основной регламентирующий документ о вхождении в ОЗП 2003/2004 года - Приказ РАО «ЕЭС России» от Для потребителей, имеющих задолженность более 2 месяцев - разрешительный порядок включения тепловой энергии. Основанием для разрешения являются: - акты готовности (подтверждают технологическую готовность абонента); - гарантии администраций по оплате для бюджетозависимых потребителей (ЖКХ).

14 Положительные итоги: основная сумма задолженности за тепловую энергию перед АО-энерго реструктурирована и подтверждена актами сверки и исполнительными листами порядок подключения воспринимается потребителями неотъемлемым условием вхождения в ОЗП в местные бюджеты включаются необходимые средства на оплату энергии Отрицательные: отдельными АО-энерго не обеспечено включение в проекты местных бюджетов на 2004 г. необходимых средств для оплаты потребленной тепловой энергии; большинство оформленных АО-энерго обеспечений обязательств по погашению задолженности за тепловую энергию не имеют юридической силы (формальный подход); 24% задолженности за тепловую энергию по-прежнему не реструктурирована и не подтверждена исполнительными листами (слабая организация претензионно-исковой работы) Существующий порядок выполнил свою основную задачу Результаты работы в соответствии с порядком отпуска тепловой энергии потребителям – неплательщикам Уровень оплаты теплоэнергии проблемными группами в гг. Снижение задолженности за теплоэнергию по проблемным группам в 2003 г В 2003 г.обеспечено снижение задолженности по проблемным группам на % В 2003 г. закрепилась практика 100% оплаты текущих платежей

15 14 Не удалось: 1. Ликвидировать неоплачиваемый отпуск энергии в 2003 году: Ингушэнерго, Севкавказэнерго,Ульяновскэнерго, Каббалкэнерго, Карачаево-Черкесскэнерго (индивидуальные решения), Сахалинэнерго, Башкирэнерго, Свердловэнерго (ужесточить требования) 2. Решить следующие организационные задачи: обеспечить необходимый уровень квалификации энергосбытового персонала в отдельных АО-энерго; наладить взаимодействие с администрациями ряда субъектов РФ и муниципальных образований в части исполнения соглашений о реструктуризации задолженности и 100% оплаты текущих платежей бюджетозависимых потребителей (Амурэнерго, Костромаэнерго, Рязаньэнерго, Смоленскэнерго) Обеспечить необходимые объемы финансирования ЭСД (на уровне 84% от требуемого).

16 15 Организация ЭСД признана лучшей в: Интегральная оценка эффективности управления ЭСД АО-энерго Существующая методика предусматривает оценку организации ЭСД по следующим параметрам: Исполнение бизнес-плана ЭСД по взысканию дебиторской задолженности Величина ДЗ в среднемесячном энергопотреблении Эффективность работы с проблемными группами потребителей Оценка работы по урегулированияю ДЗ Снижение коммерческих потерь энергии в сетях Увеличение авансовых платежей. 1.Вологдаэнерго (Кочуров С.А.)2. Ивэнерго (Жохов Л.В.) 3. Калугаэнерго (Яшанин А.Н.)4. Липецкэнерго (Крымов Д.Ю.) 5. Мосэнерго (Кузьмин В.В.)6. Рязаньэнерго (Волков А.В.) 7. Пензаэнерго (Кочергин В.А.)8. Ставропольэнерго (Головко С.Н.) 9. Тюменьэнерго (Кальсин В.В.)10. Новосибирскэнерго (Подчасова Т.Н. 11. Омскэнерго (Гребенщиков С.Г.)12. Читаэнерго (Борисов С.А.)

17 Задачи в ЭСД на 2004 год Сохранение тенденций в энергокомпаниях Холдинга, направленных на снижение дебиторской задолженности и повышение платежной дисциплины потребителей Сохранение ликвидности дебиторской задолженности ДЗО в процессе и после реорганизации, ликвидация неурегулированной дебиторской задолженности за энергию, списание неликвидной задолженности (до реорганизации АО-энерго) Увеличение объема продаж энергии при ее своевременной оплате, сохранение и расширение клиентской базы как основы будущего бизнеса выделяемых сбытовых компаний Формирование экономически и финансово устойчивых сбытовых компаний в процессе реорганизации ДЗО (в т.ч. за счет участия в составлении разделительного баланса АО- энерго, реализации мероприятий по подготовке энергосбытовых подразделений к самостоятельной работе)