Ростов-на-Дону 2009 г.. Итоги Группы ММВБ в 2008 году Рынки2007 год2008 год Прирост % Валютный рынок, млрд. долл.1 493,12 680,066 Объем торгов на ФБ ММВБ, - презентация

1 Ростов-на-Дону 2009 г.

2 Итоги Группы ММВБ в 2008 году Рынки2007 год2008 год Прирост % Валютный рынок, млрд. долл.1 493,12 680,066 Объем торгов на ФБ ММВБ, млрд. руб , ,711 Рынок ГЦБ и Денежный рынок, млрд.руб , ,631 Срочный рынок, млрд.руб.2 207,53 324,750,6 Суммарный оборот рынков Группы ММВБ по итогам 2008 года составил 149,8 трлн. руб., что на 40% превышает показатель 2007 года.

3 ФБ ММВБ – ведущая фондовая биржа России, крупнейшая биржа в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы; На долю Биржи приходится более 70% глобального биржевого оборота российских ценных бумаг (включая GDR и ADR); В 2008 г. доля ФБ ММВБ в обороте российского фондового рынка составила 98%; На данный момент к торгам на бирже допущено 1315 ценных бумаг 741 эмитентов; На бирже зарегистрировано более 646 тысяч уникальных клиентов. Фондовая биржа ММВБ: ключевые показатели

4 Динамика индекса ММВБ

5 доступ к торгам иностранными валютами на ММВБ по доллару США и Евро; доступ к торгам государственными ценными бумагами на ЗАО «ММВБ»; доступ к торгам корпоративными ценными бумагами на ЗАО «ФБ ММВБ»; выполнение функций представителя ЗАО «ММВБ» по обслуживанию заключаемых ЦБ РФ депозитных и кредитных сделок с кредитными организациями; доступ к биржевым фьючерсным торгам зерном на НТБ; доступ к государственным зерновым и товарным интервенциям; Консультационно-информационные услуги эмитентам при организации облигационных займов и проведении IPO: o помощь в выборе инвестиционных консультантов и андеррайтеров; o сопровождение процедур допуска ценных бумаг эмитента к обращению на ФБ ММВБ. содействие в выходе эмитентов в сектор ИРК; выполнение функций представителя технического центра ЗАО «ММВБ»; выполнение функций представителя НП «НДЦ»; Спектр предоставляемых услуг ММВБ-Юг

6 Динамика торгового оборота участников торгов по всем рынкам через ММВБ-Юг за гг., млн.руб. Рынки2006 год2007 год Темпы роста 2007 г в сравнении с 2006 г год Темпы роста 2008 г в сравнении с 2007 г. Объем сделок на ФБ ММВБ , ,7 Объем сделок на рынке ГЦБ и денежном рынке, , ,3 Объем сделок на ММВБ по доллару США и Евро , ,5 Объем на рынке зерна * Суммарный оборот ,1 * В процессе предыдущей закупочной интервенции гг. через ММВБ-Юг было продано государству тонн зерна на сумму рублей. Объем закупленного зерна в 2008 году возрос в 25,14 раза, а в стоимостном выражении – в 37,61 раза.

7 Объемы торгов с негосударственными ценными бумагами на ММВБ-Юг, млн.руб. Объемы торгов с государственными ценными бумагами и на денежном рынке на ММВБ-Юг, млн.руб. Совокупный оборот по операциям с негосударственными ценными бумагами за 2008 год составил млн.руб. Совокупный оборот по операциям с государственными ценными бумагами и на денежном рынке за 2008 год составил млн.руб.

8 Инструмент Объем торгов по ЕВРО (тыс. EUR) 2007 год2008 год I полугодиеII полугодиеИтогоI полугодиеII полугодиеИтого EURRUB_TOD EURRUB_TOM EUR_TODTOM Итого Инструмент Объем торгов по доллару США (тыс. USD) 2007 год2008 год I полугодие II полугодие ИтогоI полугодие II полугодие Итого USDRUB_TOD USDRUB_TOM Итого в т.ч. USD_TODTOM Итоги торгов иностранными валютами на ММВБ-Юг за гг.

9 Совокупный объем торгов по доллару США и Евро через ММВБ-Юг в гг. Объем торгов по доллару США за 2008 год увеличился на 241 % (с тыс. дол. США в 2007 году до тыс. дол в 2008 году). Объем торгов по евро с расчетами через ЗАО «ММВБ- Юг» увеличился на 493 %: с тыс.евро в 2007 году до тыс. евро в 2008 году.

10 Итоги торгов на товарном рынке в 2008 г. Область/КрайКоличество аккредитованных сельхозтоваропроизводителей Ростовская область201 Волгоградская область150 Ставропольский край114 Воронежская область53 Краснодарский край21 Тамбовская область4 Белгородская область2 Республика Адыгея2 Республика Калмыкия2 Орловская область1 Итого:550 Зерно интервенционного фонда Объем проданного зерна, метрических тонн Стоимость проданного зерна, руб. Кукуруза 3 класс Пшеница мягкая 3 класс Пшеница мягкая 4 класс Пшеница мягкая 5 класс Рожь продовольственная Ячмень фуражный Итого: Продажа зерна в интервенционный фонд через ЗАО "ММВБ-Юг« в период с по Количество аккредитованных через ЗАО "ММВБ-Юг" участников государственных закупочных интервенций по состоянию на

11 Региональные Участники торгов на ФБ ММВБ, имеющие доступ к торгам через ММВБ-Юг Название Регионального участника рынкаГород ОАО РАКБ «Донхлеббанк»Ростов ОАО ФД «Сельмашинвест»Ростов ОАО «Ростпромстройбанк»Ростов ОАО АКБ «Стелла-Банк»Ростов ОАО КБ «Центр-инвест»Ростов ОАО «МеТраКомБанк»Ростов ОАО АБ «Юг-Инвестбанк»Краснодар ООО «Донской народный банк»Гуково ОАО «Приазовский фондовый центр»Таганрог ОАО «Ставропольпромстройбанк»Ставрополь ООО «ВолгаКапитал»Самара ООО «Алор+»Москва ООО «Трейдфинанс»Москва ООО "ПИБ"Ростов ООО «Инвестиционная палата»Воронеж ООО «Южная финансовая компания»Ростов ЗАО Банк «Первомайский»Краснодар Всего 17

12 ОАО «Кубаньэнергосбыт» - Краснодарский край; ОАО «Ставропольэнергосбыт» - Ставропольский край; ОАО «Кубанская степь» - Краснодарский край; ОАО «Родина» - Краснодарский край; ОАО «МРСК Юга» - Ростовская область; ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Ставропольский край. В сектор Micex-Discovery включены обыкновенные акции ОАО «ТАГМЕТ» (август 2008). ОАО «Концерн Энергомера» - ММВБ-Юг при поддержке ФБ ММВБ организована закрытая презентация для ведущих инвест-банков и фондов в рамках подготовки IPO «Монокристалл». ОАО «Концерн Энергомера» – потенциальный эмитент нового биржевого сектора РИИ. На ЗАО «ФБ ММВБ» в обращении находятся ценные бумаги 38 эмитентов ЮФО (по состоянию на ) На ФБ ММВБ в 2008 году выведены акции следующих эмитентов ЮФО:

13 Эмитенты Ростовской области, чьи бумаги включены в Котировальные списки ФБ ММВБ "МРСК Юга" ОАО "Таганрогский Металлургический Завод" ОАО "Энергосбыт РостовЭнерго" ОАО "Инпром" ОАО КБ "Центр-инвест" ОАО "Европлан" ЗАО "ГРУППА АГРОКОМ" ООО

14 Соглашения о сотрудничестве ИК «Солид»ИК «Метрополь» ОАО «Банк Москвы»ИК «Еврофинансы ИК «Тройка Диалог»ИК «БрокерКредитСервис» ИК «ИстКоммерц»ИК «Алор Инвест» ОАО «Ставропольпромстройбанк»ОАО «Альфа-Банк» ЗАО «Дельта Менеджмент»ООО «РБС-ФИНАНС» ММВБ-Юг и инвестиционные компании и банки

15 Новый сегмент ММВБ – Рынок инноваций и инвестиций (РИИ) 5 июня 2009 г. Группа ММВБ и Госкорпорация «РОСНАНО» подписали Соглашение по созданию на базе действующего Сектора ИРК нового биржевого сектора – Рынка инноваций и инвестиций. Основная задача – привлечение инвестиций в компании высоких технологий и компании малой и средней капитализации. В рамках нового сектора будут функционировать 3 сегмента, рассчитанные на компании с различной степенью зрелости, капитализации и группы инвесторов: Сектор ИРК, позволяющий быстрорастущим компаниям инновационного сектора проводить IPO и вторичные торги во всех основных режимах ММВБ. Площадка частных размещений – основной упор будет сделан на возможности частных размещений с использованием биржевых технологий и листинга. Вторичное обращение будет осуществляться среди квалифицированных инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю крупными пакетами. Сектор размещения и торговли для непубличных компаний (информационный board) с целью привлечения финансирования для молодых и растущих компаний, которые пока не готовы к размещению и обращению на полноценном публичном рынке.

16 РИИ ММВБ и основные участники Ключевые инвесторы Фонды прямых и венчурных инвестиций Квалифицированные частные инвесторы Хедж фонды Государственные фонды и институты развития НПФ, страховые компании Координационный Совет РИИ ММВБ Координационный Совет РИИ ММВБ Комитет по прямым инвестициям, венчурному финансированию и инновациям ИРК 2 (для молодых компаний) ИРК 1 (для относитель но зрелых компаний) Непубличные компании - board Листинговые агенты Проведение частного, внебиржевого размещения с использованием информационного board. Биржа и листинговый агент помогают эмитенту организовать взаимодействие с потенциальным инвестором Размещение проводится на бирже, с использованием биржевого листинга (котировальный лист И2) в специальном режиме переговорных сделок для квалифицированных инвесторов в Секторе ИРК2 Проведение публичного размещения акций (IPO) по классической схеме в секторе ИРК1 или на основном рынке с использованием биржевых механизмов (сбор заявок, аукцион и пр.) Механизмы привлечения инвестиций