Москва, 2014 Предлагаемые ОАО «АФЖС» механизмы развития рынка арендного жилья

2 Оптимизация кадровой политики предприятия Оптимальная кадровая политика, привлечение и удержание специалистов Способ решения Обеспечение доступным и комфортным жильем Инструменты АФЖС Программа «Стимул» Продукт «Арендное жилье» Опция «Продажа в рассрочку» СОПФ

3 Предпосылки для строительства арендного жилья Увеличение объемов производства, непрерывное повышение качества продукции, успешная конкуренция на мировых рынках невозможно без плодотворной работы высококвалифицированных сотрудников Развитие кадрового потенциала требует большого привлечения кадров, прежде всего молодых специалистов Привлечение и удержание ценных сотрудников невозможно без формирования достойных жилищных условий Наём жилья сотрудниками (аренда жилья организациями для передачи в пользование сотрудникам) – оптимальный способ обеспечения жильем Предлагаемый Агентством финансовый инструмент создания и развития жилого фонда арендного жилья позволят удерживать стоимость найма жилья на доступном уровне

4 Выгоды применения продукта «Арендное жилье» ПРЕДПРИЯТИЯМ: Долгосрочный (30 лет) кредит – не требуется отвлечение оборотного капитала либо краткосрочное дорогостоящее кредитование Сокращаются издержки на кадровую политику: жилье не переходит в собственность сотрудника и при увольнении остается у предприятия для привлечения сотрудника на место уволенного Мотивация квалифицированных специалистов, за счет обеспечения доступных по стоимости наймах комфортных условий проживания сотрудников Удержание текущих высококвалифицированных кадров; Привлечения новых высококвалифицированных сотрудников, за счет этого увеличение объемов производства Получение дополнительного актива на балансе дочерней компании СОТРУДНИКАМ: Наличие возможности проживания в комфортных условиях около места работы Снижение ежемесячных расходов на проживание Возможность получения льгот и компенсаций по найму жилья Свобода выбора при решении жилищного вопроса – нет необходимости становиться собственником Возможность накопления денег для покупки собственного жилья Возможность «закрепиться» на предприятии, после – купить жилье

5 АДМИНИСТРАЦИИ: Повышение инвестиционной привлекательности региона Рост объемов жилищного строительства, создание новых рабочих мест Возможность предоставления внаем жилья отдельным категориям граждан для снижения социальной напряженности ЗАСТРОЙЩИКАМ: Гарантированный оптовый спрос на возводимое жилье Получение прибыли от основной деятельности PR через социальные программы БАНКАМ: Получение прибыли от основной деятельности PR через социальные программы АФЖС: Исполнение указа президента Получение прибыли от основной деятельности Выгоды применения продукта «Арендное жилье»

6 Программа «Арендное жилье» - ипотека для юридических лиц. Действующий продукт. Инициатор проекта Банк СПК (специальная проектная компания) СПК (специальная проектная компания) Продавец/Застройщик ОАО «АФЖС» Взнос в УК 20% Выкуп закладной КЗ 80% Кредит 80% Залог квартир Покупка/ строительство квартир Наем квартир Продажа с Рассрочкой оплаты Параметры и требования продукта: Срок кредита – до 30 лет, залог квартир; Стоимость найма, либо начального платежа по рассрочке для гражданина – минимум на 20% ниже платежа по ипотечному кредиту.

7 Поддержка Администрации проектов арендного жилья Содействие в предоставлении на льготных условиях земельных участков под строительство арендного жилищного фонда; Финансовое участие бюджетов всех уровней в инфраструктурном обеспечении арендного жилищного фонда; Снижение ставки либо отмена налога на имущество юридических лиц в отношении арендного жилищного фонда; Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным на строительство арендного жилищного фонда, в том числе в рамках Программы АФЖС «Стимул» Субсидирование процентной ставки по ипотечному кредиту по программе «Арендное жилье» юридическим лицам – наймодателям арендного жилищного фонда; Предоставление государственных гарантий и (или) поручительств по ипотечным кредитам юридическоййго лица – наймодателя арендного жилищного фонда; Субсидирование арендных платежей физическим лицам – нанимателям арендного жилищного фонда.

8 ШАГ 1 процесса взаимодействия Задачи предприятия 1. определить потребность в объеме арендного жилищного фонда исходя из потребности сотрудников предприятия. 2. провести переговоры с администрацией субъекта о предоставлении льгот, субсидий в целях реализации проекта. 3. отобрать (на конкурсе) строительную организацию. Параметры: стоимость жилья сроки строительства квартирография. 4. передать победителю конкурса участок под застройку. 3. отобрать (на конкурсе) строительную организацию. Параметры: стоимость жилья сроки строительства квартирография. 4. передать победителю конкурса участок под застройку.

9 ШАГ 2 процесса взаимодействия Предприятие 5. Предприятие учреждает новое юридическоййе лицо – специальную проектную компанию, которая будет управлять арендным фондом, а также выступит собственником арендного жилья 6. Предприятие пополняет уставной капитал специальной проектной компании в размере – не менее 20% от стоимости арендного фонда плюс денежные средства на погашение процентных платежей по кредиту на этапе строительства Специальная проектная компания

10 ШАГ 3 процесса взаимодействия 7. Подписание 3 х стороннего соглашения о реализации инвестиционного проекта Специальная проектная компания Предприятие Строительная компания

11 ШАГ 4 процесса взаимодействия Банк предоставляет специальной проектной компании кредитные средства на оплату инвест взноса в строительство жилья на основании 3-хстороннего соглашения; В ходе реализации проекта и в пределах срока кредитной линии Банк контролирует процесс строительства проекта. Банк предоставляет специальной проектной компании кредитные средства на оплату инвест взноса в строительство жилья на основании 3-хстороннего соглашения; В ходе реализации проекта и в пределах срока кредитной линии Банк контролирует процесс строительства проекта. Банк Проектная компания в соответствии с 3-хстронним соглашением направляет строительной компании инвестиции для строительства арендного жилья; Проектная компания во время строительства проекта уплачивает процентные платежи в соответствии с заключенным кредитным договором. Проектная компания в соответствии с 3-хстронним соглашением направляет строительной компании инвестиции для строительства арендного жилья; Проектная компания во время строительства проекта уплачивает процентные платежи в соответствии с заключенным кредитным договором. Специальная проектная компания Выполняет строительство арендного жилья на предоставленном предприятием участке; Осуществляет технический надзор; Вводит объект в эксплуатацию и передает его СПК Выполняет строительство арендного жилья на предоставленном предприятием участке; Осуществляет технический надзор; Вводит объект в эксплуатацию и передает его СПК Строительная компания

12 ШАГ 5 итоги реализации проекта арендного жилья Предприятие Удержание текущих высококвалифицированных кадров за счет обеспечения жильем сотрудников Сокращение издержек на кадровую политику: жилье не переходит в собственность сотрудника и при увольнении используется для привлечения новых сотрудников Увеличение объемов производства за счет привлечения новых высококвалифицированных сотрудников Специальная проектная компания Собственник жилого фонда и его управляющий Поступление платежей от граждан Льготы, субсидии на обслуживание кредита Строительная компания Ввод объекта в эксплуатацию Получение стабильного гарантированного дохода Переход от «нормы прибыли» с одного рискового проекта к «объему прибыли» со множества «проектов по заказу» Готовое арендное жилье

13 Арендное жилье. Действующий продукт Преимущества Фиксированный на весь срок платеж (аннуитет) Возможность выпуска ИЦБ, обеспеченных закладными юридическоййму лицу Возможность включение в ипотечное покрытие закладных юридическоййму лицу, вместе с закладными физическому лицу Недостатки и риски Высокая долговая нагрузка с самого начала проекта Требование наличия 20% собственных средств Отсутствие контроля условий договоров найма, заключенных с физическими лицами Незащищенность юридическойй- правовой формы СПК (ОАО, ООО и т.д.) Создание СПК под каждый проект Требование целостности объекта- дом, секция, подъезд

14 Арендное жилье. Новый механизм. СОПФ ( 379-ФЗ от г.) ОАО «АФЖС» СОПФ (Специальное общество проектного финансирования) СОПФ (Специальное общество проектного финансирования) Застройщик Младший транш 10% Мезонин 20% Старший транш 70% Инициатор проекта Рыночный инвестор, НПФ ОАО «АИЖК» Управляющая компания (единоличный исполнительный орган) Покупка/строительство арендного дома/квартир Выпуск Облигаций с залоговым обеспечением Договор сопровождения/сервиса (на Стандартах ОАО «АФЖС») Сдача в наем (Стандарты АФЖС)

15 Арендное жилье. Новый механизм. (379-ФЗ от г.) Преимущества Защищенность юридическойй-правовой формы СОПФ, защита от банкротства Защита денежного потока через номинальные счета СОПФ Полный контроль параметров договоров с физическими лицами по Стандарту АФЖС Значительное снижение долговой нагрузки в первые годы + индексация по инфляции Привлечение частных инвесторов с адекватной доходностью Единое СОПФ на весь объем проектов в любом Субъекте РФ Отсутствие ограничений целостности-целый дом/подъезд/секция Приобретение упакованных объемов (с договорами найма/выкупа в рассрочку/аренды) Недостатки и риски Необходимость накопления минимального объема для выпуска облигаций Преимущества Недостатки и риски

16 Программа «Стимул». Приоритеты. Строительство проектов в рамках Программы «Жилье для российской семьи», в комплексе: - Жилья - Инженерной инфраструктуры - Объектов социальной инфраструктуры - Арендного жилья Строительство проектов арендного жилья (без ограничений) ОАО «АФЖС» Банк Кредитор Застройщик/ Инвестор/ Инициатор проекта Застройщик/ Инвестор/ Инициатор проекта Целевой заем Кредит 100% размера кредита Ограничение маржи банка не более 3,5%

17 Финансирование строительства, программа «Стимул» АИЖК АФЖС Гарант сбыта Банк – Кредитор проекта Целевой заём Дольщики и покупатели 6,62% - 10,5% Застройщик Закладные Ипотечные кредиты Продажа по специальной цене Схема программы «Стимул» Условия реализации: 1. Фиксированный размер маржи банка – не более 3,5% к ставке фондирования банка АФЖС. 2. Жилье экономкласса с ценой реализации 80% от рынка, но не более 30 тысяч рублей;

18 Приложение Примеры реализованных проектов, с использованием программы «Арендное жилье»

19 Новосибирская область Вид Кол-во Ставка найма Рынок (средн.) 1-к.1-к р р. 2-к.2-к р р. 3-к р р. Льготы со стороны Администрации Новосибирской области для Заемщика-юрлица: частичная компенсация процентов по ипотечному кредиту; льгота по налогу на прибыль (часть субъекта РФ) в размере 4,5%; освобождение от уплаты налога на имущество на период ипотечного кредита. Льготы со стороны Администрации Новосибирской области для нанимателей: субсидии до 50% стоимости найма в софинансировании с работодателями Параметры проекта: 2 трехэтажных жилых дома 6 356,2 кв.м. общая площадь застройки 130 квартир арендного фонда Заселение с Корпоративные клиенты: молодые сотрудники компаний- резидентов Технопарка области, ученые, преподаватели, сотрудники ННЦ СО РАН, работники бюджетной сферы работники предприятий оборонно- промышленного комплекса области. Стоимость найма жилья:

20 Нижегородская область, г.Арзамас Строительство трехэтажного дома с четырьмя подъездами на 60 квартир. По программе «Арендное жилье» сданы первые 12 квартир (один подъезд жилого дома) общей площадью 419,4 кв.м, из которых 6 однокомнатных и 6 двухкомнатных по 31 и 42 кв. м. Оставшиеся квартиры предоставлены гражданам, переселившимся из ветхого и аварийного жилья. Реализация дома велась за счет средств ГП НО «НИКА» (30% - собственные и 70% кредит ОАО «АИЖК» в рамках продукта «Арендное жилье»). Арендная плата за квартиру составила в среднем на % ниже рыночной арендной платы в г. Арзамасе. Кроме того, арендная плата для работников ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» будет снижена за счет возмещения части затрат за наем жилых помещений Работодателем. Параметр Рыночные условия Условия по проекту Затраты сотрудника Себестоимость кв.м. в регионе в готовом жилье рублей рублейне предусмотрено Размер арендной платы (без коммунальных платежей): 1 комнатные квартиры рублей рублей рублей 2 комнатные квартиры рублей рублей рублей 3 комнатные квартиры не предусмотрено Субсидия от работодателя 50 % от платежа

21 Республика Алтай Заказчик – ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» 60 семей стали нанимателями квартир в 2 х тридцатиквартирных домах – работники бюджетной сферы. Стоимость найма квартир указана с учетом субсидирования части платежа Администрацией Республики. Размер субсидии от Администрации составил – 50% от платежа найма жилья. Все квартиры оборудованы мебелью и бытовой техникой. Объем строительства 2 многоквартирных дома 2 839,90 кв.м. общая площадь застройки 60 квартир арендного жилья Заселение с октября и декабря 2013 г. Стоимость найма жилья Вид Кол-во в 1 доме Кол-во во 2 доме ИТОГО по 2 м домам Цена найма в 1 доме Цена найма во 2 доме Рынок (не новое жилье) 1 комнатные р р р р. 2 комнатные р р р р р. 3 комнатные р р р.

22 Пензенская область (компания ООО «Азия Цемент») Построены 3 трехэтажных дома на 81 квартиру. В программу «Арендное жилье» включен весь жилой фонд: 9 - одно, 63 - двух и 9 - трех-комнатных квартир, общая площадь составила 4 749,96 кв.м. Параметр Рыночные условия Условия по проекту Условия для сотрудника (средняя ставка) Себестоимость кв.м. в регионе в готовом жилье рублей рублейне предусмотрено Размер арендной платы (без коммунальных платежей): 1 комнатные квартиры рублей рублей 3 808,33 рублей 2 комнатные квартиры рублей рублей 5 146,62 рублей 3 комнатные квартиры рублей рублей 7 496,67 рублей ООО «Азия Цемент» предусмотрена 50% субсидия арендных платежей для своих сотрудников.

23 Контактная информация Мочалова Надежда Андреевна ВРИО начальника отдела продвижения продуктов управления развития ОАО «АФЖС» Контактные данные: телефон: +7 (495) доб