Взаимодействие регистратора с эмитентом и андеррайтерами в процессе IPO Докладчик: Константин Петров Центральный объединенный регистратор Заместитель директора. - презентация

1 Взаимодействие регистратора с эмитентом и андеррайтерами в процессе IPO Докладчик: Константин Петров Центральный объединенный регистратор Заместитель директора Москва 2008

2 Действия регистратора в процессе IPO Регистратор зачисляет акции дополнительного выпуска на эмиссионный счет эмитента; Регистратор зачисляет акции дополнительного выпуска на эмиссионный счет эмитента; Оказывает содействие эмитенту в подготовке пакета документов, являющихся основанием для проведения операций по переходу прав собственности в результате IPO; Оказывает содействие эмитенту в подготовке пакета документов, являющихся основанием для проведения операций по переходу прав собственности в результате IPO; Открывает лицевые счета владельцам и/или андеррайтерам перед зачислением на них ценных бумаг; Открывает лицевые счета владельцам и/или андеррайтерам перед зачислением на них ценных бумаг; Обслуживает зарегистрированных лиц, появившихся в реестре после IPO. Обслуживает зарегистрированных лиц, появившихся в реестре после IPO.

3 Ключевые моменты при переходе прав собственности на акции в результате IPO Какие документы являются основанием для проведения операций по переходу прав собственности в результате IPO? Какие документы являются основанием для проведения операций по переходу прав собственности в результате IPO? Кто и как готовит данный пакет документов? Кто и как готовит данный пакет документов?

4 Сведения необходимые эмитенту для подготовки документов основания для внесения записи в реестр и их реквизиты указываются в передаточном распоряжении; основания для внесения записи в реестр и их реквизиты указываются в передаточном распоряжении; цена сделки; цена сделки; реквизиты контрагента. реквизиты контрагента.

5 Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр : Предложение (оферта) о приобретении обыкновенных именных акций «наименование эмитента», «дата»; Предложение (оферта) о приобретении обыкновенных именных акций «наименование эмитента», «дата»; Принятие (акцепт) предложения (оферты) о приобретении обыкновенных именных акций «наименование эмитента», «дата»; Принятие (акцепт) предложения (оферты) о приобретении обыкновенных именных акций «наименование эмитента», «дата»; Договор об оказании услуг посредника при публичном размещении ценных бумаг «номер», «дата»; Договор об оказании услуг посредника при публичном размещении ценных бумаг «номер», «дата»; Депозитарные договоры между посредником и клиентами, приобретающими обыкновенные акции дополнительного выпуска «наименование эмитента» Депозитарные договоры между посредником и клиентами, приобретающими обыкновенные акции дополнительного выпуска «наименование эмитента»

6 Что нужно акционерам от регистратора после IPO Возможность необременительного выхода в реестр; Возможность необременительного выхода в реестр; Возможность оперативного получения понятной информации об учете своих прав на акции; Возможность оперативного получения понятной информации об учете своих прав на акции; Удобство участия в управлении компанией (участие в общих собраниях акционеров). Удобство участия в управлении компанией (участие в общих собраниях акционеров).

7 Выводы: привлечение регистратора в качестве участника размещения необходимо в большем объеме чем это обусловлено законодательством; привлечение регистратора в качестве участника размещения необходимо в большем объеме чем это обусловлено законодательством; обращение к регистратору как консультанту на начальном этапе подготовки IPO позволит избежать в процессе размещения узких мест касающихся зачисления и списания акций; обращение к регистратору как консультанту на начальном этапе подготовки IPO позволит избежать в процессе размещения узких мест касающихся зачисления и списания акций; необходимо заранее подготовить и продумать варианты учета прав и тарифы для вновь появившихся акционеров. необходимо заранее подготовить и продумать варианты учета прав и тарифы для вновь появившихся акционеров.

8 Спасибо за внимание ЗАО «ЦОР» тел. (495)